삼성증권, 외국펀드와 한판 겨룬다

황영기닫기황영기기사 모아보기 사장 기자간담회서 밝혀



삼성증권이 외국계 펀드와의 한판 겨루기에 나설 전망이다.
28일 삼성증권 황영기 사장은 기자간담회에서 “연내 1조원 규모의 프라이빗 에쿼티 펀드를 조성, 비상장기업 인수에 적극 나설 것”이라고 밝혔다.

황 사장은 골드만삭스가 진로를 인수하려는 움직임 등을 예로 들며 해외 투자은행들이 부동산 등 자기자산 투자를 늘려나가는 전략에 적극 동참하겠다는 것. 즉 1조원 규모의 프라이빗 에쿼티(Private Equity) 펀드를 조성해 비상장기업 중 법정관리 등 구조조정 대상기업 지분을 인수해 경영권을 확보하거나 10∼20%의 지분을 인수, 대상기업을 정상화시킨 후 매각차익을 추구하겠다는 방침이다.

이는 경영권 또는 10∼20% 지분을 인수한 구조조정 대상기업을 정상화하기 위한 방편으로 삼성의 ‘정도경영’ 노하우를 적극 활용하겠다는 의지로 풀이된다.

이를 위해 황 사장은 “이미 삼성증권은 삼성생명에 투자요청을 한 상태며 삼성생명측에서 이를 적극 검토중”이라고 말했다.

그러나 프라이빗 에쿼티 펀드는 리스크가 많고 5∼7년의 회임기간이 필요한 장기투자라는 단점이 있어 국내 기관투자가들이 이에 대한 투자문화가 성숙돼 있지 못한 점을 감안, 황 사장은 이런 패러다임 전환에도 적극 뛰어든다는 구상이다.
황 사장은 “국내에 프라이빗 에쿼티 펀드를 운용할 만한 20여명의 인력 풀(Pool)은 충분히 있다”며 “때문에 회임기간이 길고 리스크가 많지만 연 25%대의 높은 수익률을 끌어낼 수 있는 충분한 기반은 다져져 있다고 생각한다”고 말했다.

그러나 이 프라이빗 에쿼티 펀드로 하여금 금융회사를 인수할 의사는 없다고 황 사장은 못박았다. 이와 함께 대우증권이나 LG증권에 대한 인수의지도 전혀 없다고 강조했다.

황 사장은 “M&A를 잘 한다거나 100억원대 이상의 고액 고객에 대한 특화된 영업을 잘 하는 증권사가 있다면 비싼 값을 치르고서라도 인수할 의향이 있다”며 “그러나 국내 대다수 증권사들의 영업형태가 비슷해 은행권처럼 대형화에 대한 시너지 효과가 없기 때문에 다른 증권사에 대한 인수계획은 전혀 없다”고 밝혔다.

또 “청계천에서 책장사를 하더라도 혼자서 하는 것이 아니다”고 비유하며 “대우나 LG가 좋은 곳으로 인수돼 자산관리영업을 비롯, IB, 프라이빗 에쿼티 시장을 함께 조성해 나갔으면 하는 바램”이라고 황 사장은 덧붙였다.
한편 삼성증권은 올해 자산관리영업을 한층 강화, 일임형랩을 삼성의 ‘명품 금융서비스’로 발전시켜 상반기중 1조원, 연내 3조원을 달성하겠다는 구상이다.

이와 함께 IB부문에서도 수익이 적더라도 가능한 한 다수의 딜(Deal)에 참여해 많은 경험과 노하우를 쌓아 외국계 투자은행에 대한 경쟁력을 키워 나갈 방침이다.

이처럼 비즈니스 모델을 한층 다양화해 브로커리지 : 자산관리영업 : IB : 캐피털 마켓(CM)의 수익비율을 3 : 3 : 2 : 2의 선진 금융사 수준으로 정착, 세계적인 종합투자은행으로 도약한다는 목표를 세우고 있다.





▲ 황영기 사장(오른쪽)과 오명훈 리테일 사업본부장(왼쪽).



김재호 기자 kjh@fntimes.com