車보험 ‘제살깎기 경쟁’ 재연 우려

9월 기준 손해율 8년 6개월만에 최고 경신



손해율 상승 등을 이유로 이달초 일제히 자동차보험료를 올렸던 손보사들이 이번에는 보험료 내리기에 경쟁적으로 나서 보험 계약자들을 어리둥절하게 만들고 있다.
특히 범위요율에 범규위반요율까지 붙여 최고 10%까지 보험료를 낮추는 등 고객 유치전을 벌이고 있어 자칫 수지악화로 이어질 수 있다는 우려의 목소리도 높다.

19일 보험업계에 따르면 삼성·현대·LG·동부화재 등 이른바 ‘빅4’ 손보사들이 최근 우량 고객을 대상으로 범위요율을 내리는 방법으로 자동차보험료를 1∼5% 인하했다. 대형 손보사가 일제히 보험료를 내림에 따라 중소형 손보사도 ‘울며 겨자먹기’로 범위요율 인하를 검토 중이다.

범위요율이란 은행에서 지점장의 재량으로 올리거나 내릴 수 있는 ‘전결금리’처럼 ‘손보사가 금융감독원의 승인 없이 고객별로 보험료를 조정할 수 있는 범위’다. 현재 기본보험료의 5% 이내에서 조정할 수 있다.

특히 동부화재가 최근 범위요율 조정으로 자동차보험료를 최고5%정도 인하하면서 법규위반요율도 최고 6%까지 상향 조정했다. 무사고에 법규위반실적도 없으면 최고 11%정도 보험료가 싸게 가입할 수 있는 셈이다.

법규위반요율은 2000년 9월부터 시작된 제도로 음주운전, 신호위반, 중앙선침범, 속도제한 등 교통법규 위반 여부에 따라 보험료를 할인·할증하는 제도를 말한다. 음주사고, 뺑소니 등 중대한 법규위반시 10%~20%의 보험료를 할증하며, 할인율은 최고 10%이내로 돼 있지만 대부분 0.3~0.35%정도를 적용해 왔다.
할인율이 할증률보다 현저히 낮은 것은 할증고객보다 할인고객이 훨씬 많기 때문이다. 예를 들어 10명의 할증고객에게 10%씩 보험료를 높여 받으면 90명의 고객에게는 1%의 할인율을 적용해야 할증보험료와 할인보험료가 같아지기 때문이다.

그러나 동부화재는 이 같은 업계의 관행에서 벗어나 할인율을 6%까지 높여버렸다. 최고 5%로 돼 있는 범위요율 이상의 가격 경쟁력을 갖기 위한 전략이다. 최고 10%이내에서 자율로 조정할 수 있기 때문에 규정을 어긴 것은 아니지만 비상식적인 가격 인하란 게 업계의 지적이다.

손보업계 관계자는 “이달 초 자동차보험료를 올리자 우량 고객이 보험료가 싼 온라인 보험사나 중소형 손보사로 몰렸다”며 “위기의식을 느낀 일부 대형 손보사가 우량 고객을 빼앗기지 않기 위해 범위요율을 낮추면서 보험료 인하 경쟁이 촉발됐다”고 설명했다.

이 관계자는 “지난 9월 자동차보험 손해율이 8년여 만에 최고 수준으로 높아지는 등 손보사의 경영환경이 극도로 악화되고 있는 와중에 보험료 인하 경쟁이 벌어져 손보사들로선 경영에 상당한 부담을 지게 됐다”며 “특히 손해율 상승으로 고전하고 있는 중소형사는 타격이 클 것”이라고 덧붙였다.

실제로 지난 9월 태풍 ‘매미’로 자동차 피해가 늘어 11개 손보사의 자동차보험 손해율은 86.5%로 집계, 8년 6개월만에 최고치를 기록했다.

이는 1995년 3월 92.3% 이후 최고치로 월드컵 축구대회 이후 교통법규 준수의식이 약해지면서 사고가 늘고 있는 데다 태풍 매미로 인한 피해가 컸기 때문으로 보험업계는 분석했다. 손해율 86.5%는 100원의 보험료를 받아 86.5원을 보험금으로 지출한다는의미로 업계에서는 통상 72원정도가 지급될 것으로 예상하고 보험료를 받고 있다.

회사별 손해율을 보면 태풍 매미의 피해가 컸던 영남지역에서 시장점유율이 높은 동양화재가 92.2%로 가장 높았고 동부화재 88.5%, 제일화재 87.9%, 그린화재 86.4%, 신동아화재 85.9%로 나타났다.

또 대한화재 85.3%, 쌍용화재 82.3%, 삼성화재 82.1%, 현대해상 81.1%, LG화재80.7%, 교보자보 77.8%로 집계됐다.

9월 손해율이 급격히 상승함에 따라 이번 회계연도 상반기(4~9월) 손해율도 76.5%로 지난 회계연도 상반기의 65.6%에 비해 10.9%포인트나 높아진 것으로 나타났다.



김의석 기자 eskim@fntimes.com