우리銀, 4분기 6000억 CB발행 통해 증자

우리은행이 4분기에 6000억원의 CB발행을 통한 자본증액을 추진한다. 우리은행이 발행하는 CB는 전액 우리금융지주회사가 인수할 방침이며, 이 경우 우리은행의 BIS비율은 6월말 현재 11.33% 수준에서 11.7% 수준으로 올라갈 것으로 분석된다.

우리금융 및 우리은행 관계자는 26일 "우리은행의 BIS비율 제고를 위해 4분기에 CB발행을 통한 자본증액을 추진하기로 했다"고 밝혔다. CB발행 물량은 6000억원으로 이 CB물량은 전액 우리금융이 인수하는 방식으로 지원된다.

우리은행 입장에서는 CB라는 후순위채권 발행을 통해 TierⅡ 자본증액을 추진하게 되는 것이다. 이 CB물량은 향후 주식으로 전환되면서 우리은행의 TierⅠ 자본으로 재편입되게 된다.
우리은행은 또 향후 자산증가 속도를 봐가며 6000억원의 후순위채권 발행과 함께 해외 후순위채권 발행을 통한 자본증액도 추진할 방침이다.

한편 우리금융관계자는 "기본적으로 우리은행의 자본확충 방안은 후순위채권 발행 형태이기 때문에 우리금융의 주식 희석화 우려는 발생하지 않는다"고 말했다.



박준식 기자 impark@fntimes.com