우리금융그룹 150억엔 채권발행

우리금융그룹은 엔화표시 유로본드를 통해 150억엔 채권발행에 성공하고 11일 채권발행 계약을 체결했다고 밝혔다. 우리금융그룹이 발행한 채권의 발행금리는 엔리보+1.57%(1.74%)이며 2년 만기다. 주간사는 다이와증권이 맡았고, 자금 납입일은 16일이다.

우리금융 관계자는 “이번 유로엔 초저금 차입 성공은 지주회사 시스템을 통한 은행의 구조조정에 대해 일본 투자가들로부터 호평을 받은 것”`이라며 “당초 목표했던 120억엔보다 30억엔 늘어난 150억엔을 발행하는 등 국제 투자자들의 높은 주목을 받고 있다”고 말했다.

우리금융그룹은 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 AMC의 부실자산 추가 매입, 자회사 증자 등 그룹 구조조정에 투입할 계획이다.


박준식 기자 impark@fntimes.com