산銀, 글로벌본드 5억달러 발행 성공

산업은행이 미국 달러 채권시장에서 아시아 기채자로서는 가장 낮은 금리로 외화자금 조달에 성공했다.

산업은행은 8일 미국 뉴욕에서 공동주간사인 살로먼스미스바니증권, 바클레이즈증권과 5억달러의 글로벌펀드 발행계약을 맺었다고 9일 밝혔다.

발행조건은 만기 5년, 이자율 5.25%로 5년만기 미 국채수익률에 1.82%를 가산한 양호한 조건이다.
이번 글로벌본드는 99년 4월이후 2년반 만에 발행한 것으로 향후 한국계 기관들의 채권발행시 지표채권(Benchmark) 역할을 할 것으로 보인다.

산은 관계자는 `지난 98년 4월 정부가 발행한 5년 만기 외평채의 가산금리가 3.45%였고, 산은이 99년 4월 발행한 5년 만기 글로벌펀드의 가산금리가 2.25% 임을 감안하면 이번 가산금리는 크게 낮은 수준`이라면서 `이는 외환위기 극복과정에서 보여준 국내 구조조정 노력에 대한 평가의 결과`라고 설명했다.



송훈정 기자 hjsong@fntimes.com