프라이머리CBO 발행 성공으로 자금난 숨통

대신 한화 SK증권 등이 공동주간사를 맡은 7650억원 상당의 프라이머리CBO가 성공적으로 발행됐다.

이에 따라 추석전 신용등급이 낮아 자체 회사채 발행이 어려운 중견기업의 자금난에 다소 숨통이 트이게 됐다.

이번에 발행된 프라이머리CBO는 대신-한화-메리츠증권이 공동주간사를 맡은 31개사 3630억원과 SK-한투증권-동양종금이 주간사를 맡은 33개사 4020억원이다. 프라이머리CBO 인수자금은 이날 모두 납입 완료됐다.
대신-한화-메리츠증권이 발행한 프라이머리CBO엔 투기채가 36%(1320억원), SK-한투증권-동양종금이 발행한 CBO엔 33%(1310억원)의 투기채권이 각각 편입됐다.

이로써 지난 달 2일 LG증권이 60개사 1조5천500억원어치의 프라이머리CBO를 발행한 이후 지금까지 총 184개 중소.중견기업의 회사채를 풀로 한 3조2천553억원어치의 프라이머리CBO가 발행됐다.

한편 추석 이후 다음 달까지 4조원 안팎의 프라이머리CBO가 발행될 예정이다



문병선 기자 bsmoon@kftimes.co.kr