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'태은경' 검색결과

보험사, 설계사 영업방식 ‘확 바꿔’ 보험사들이 재무설계프로그램을 영업에 활용하기 위해 적극적으로 나섰다. 대한생명과 교보생명은 종합재무설계센터의 교육지원을 통해 일반 보험설계사들의 판매프로세스를 체계화해나가고 있다. 대한생명은 이번주부터 재무설계지원 시스템인 EFP(엘레강스·엘리트·엑스퍼트·엑설런트 파이낸셜플래너)프로그램을 전 보험... 2005-05-22 일요일 | 태은경 기자
증권PB 영업현장을 가다 (1) 삼성증권 FN아너스 청담점 증권업계가 최근 자산관리영업에 비상한 관심을 보이고 있는 가운데 PB영업에도 새롭게 전열을 다지고 있다. 부유층 고객을 잡기위해 은행, 보험 등 전 금융계를 통틀어 무한경쟁을 벌여야하기 때문이다. 이에 따라 증권사들은 증권PB센터만이 지닌 강점을 살려 경쟁력을 키우고 영업노하우를 쌓아나가고 있다. PB영업은 전... 2005-05-22 일요일 | 태은경 기자
제일銀, 해외상품판매 준비 박차 제일은행이 조직개편에 신중을 기하면서도 수익과 직결되는 해외상품을 국내에 들여오기 위해서 발빠른 모습을 보이고 있다. 제일은행은 지난 11일 조직개편을 단행해 웰스매니지먼트 부문은 김진호 부행장이 이끌게 됐다고 밝혔다. 김진호 부행장은 웰스매니지먼트 부문에 속한 PB센터, PB사업부, 투자상품팀, 방카슈랑스팀... 2005-05-22 일요일 | 태은경 기자
씨티, 국내에서 PB하고 있나 씨티그룹PB가 국내시장에서 조심스런 도약을 꾀하고 있지만 씨티의 글로벌 PB서비스가 국내에 언제 상륙하게 될지에 대한 의문은 여전하다. 금융계에 따르면 지난해 통합과 맞물려 잠정적으로 재정비에 들어갔던 씨티그룹PB가 이번주부터 본격적인 영업을 시작한 것으로 밝혀졌다. 현재 11명의 PB가 영업하는 씨티그룹PB는... 2005-05-15 일요일 | 태은경 기자
씨티PB와 씨티골드 어떻게 다른가 씨티그룹의 글로벌 인베스트먼트 매니지먼트 그룹 산하에 있는 씨티PB와 소비자금융그룹에 속한 씨티골드의 차이에 대해 살펴볼 필요가 있다. 씨티그룹PB는 85년부터 업무를 시작했으며 300만불의 유동자산을 보유했거나 순자산 500만달러 이상의 부유층을 타깃으로 한다. 전세계 37개국의 135개 지점에서 영업하고 있으며 ... 2005-05-15 일요일 | 태은경 기자
국내 금융 VIP경쟁 가속화 국내 시중은행들은 사실상 1억원에서 10억원 까지의 대중부유층 시장에 더 큰 관심을 가져야할 것으로 보인다. 이들 고객을 타깃으로 하는 국내 환경은 갈수록 치열해질 것으로 전망되기 때문이다. 씨티그룹은 아시아지역에서 연소득이 10만불 이상인 가구가 2001년 6백만 가구에서 2010년 9백만 가구에 이를 것으로 전망했... 2005-05-15 일요일 | 태은경 기자
신한銀, 에이스 회원권 거래소와 VIP마케팅 사업제휴 신한은행은 오늘 국내 골프 회원권 거래의 선두기업인 에이스 회원권거래소와 포괄적 업무제휴 협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 제휴식은 다른 업종 선두업체간 제휴를 통해 마케팅을 강화하기 위한 것으로서 오전 11시 30분 서울 파이낸스센터에서 신한은행 개인고객본부 담당 한민기 부행장과 에이스회원권거래소 김영재 ... 2005-05-10 화요일 | 태은경 기자
PB고객 ‘社外 매거진’으로 관계 밀착 은행들이 PB고객과의 관계강화를 위한 마케팅 전략으로 사외보 제작에 적극 나서고 있다.PB고객 대상 사외보는 기존 고객정보를 바탕으로 이들과 지속적인 커뮤니케이션을 유지할 수 있는 방안으로 활용될 수 있기 때문. 특히 복잡하고 다양한 소비행태를 보이는 PB고객과 서로 이해를 높여나가는 차원에서도 은행들은 사외... 2005-05-08 일요일 | 태은경 기자
PB “이런 정보 목말라한다” 최근 본지에서 금융계 PB 164명을 대상으로 조사한 설문내용에 따르면 PB들은 고객관리를 위해 경제와 금융 전반에 대해 전문적이면서도 종합적인 정보를 제공받고 싶어하는 것으로 나타났다. 설문에 응답한 164명중 유효한 응답자 119명의 답변에 의하면 은행, 증권사, 보험사 등에 근무하는 PB나 FP들은 경제와 금융정보에... 2005-05-08 일요일 | 태은경 기자
우리銀 ‘GS강남타워점’ 고객 직군별 특화 우리은행이 새로 문열게 될 PB전문센터인 GS강남타워점을 직군별 마케팅 전략으로 이끌 것이라고 밝혔다.우리은행은 오는 16일 ‘우리 프라이빗뱅킹 강남센터’를 새로 개점하면서 수신액 3억원 이상의 고객을 직군별로 분류해 특화시켜나갈 계획이다. 고객군을 △관공서와 주요 법인 거래처인 기업, 기관그룹, △주요 법인... 2005-05-08 일요일 | 태은경 기자
조흥PB ‘글로벌 올 에셋 펀드오브펀드’ 판매 조흥은행은 PB고객을 대상으로 해외 부동산이나 인플레이션 채권까지 투자범위를 넓힌 ‘글로벌 올 에셋 펀드오브펀드’를 16일부터 판매한다고 밝혔다. 이 펀드는 해외에 투자함에도 불구하고 원화로 투자하고 원화로 돌려받는 방식을 채택함으로써 환율변동 리스크의 위험이 없다는게 특징. 핌코, 스커더 등 세계적으로 ... 2005-05-08 일요일 | 태은경 기자
수익증권 판매다각화 속도 올려야 수익증권 판매자격을 확대하기위한 간접투자자산운용업법 개정안 마련이 늦어지고 있다. 검토되고 있는 주 내용은 수익증권의 보험설계사 판매, 온라인 판매, 운용사 직접 판매 허용에 관해서다. 이에 대해 금융당국과 업계 모두 크게 관심을 보이지 않거나 지지부진한 모습이다.재경부는 각계의 의견을 종합해 연말까지 개... 2005-05-05 목요일 | 태은경 기자
등록판매인제도 내년에야 가능 등록판매인(RA)제도가 시행되면 향후 금융계 고용구조에 큰 변화를 가져올 것이라는 전망이 나왔다. 등록판매인제도는 현재 은행, 증권, 보험사 등 금융기관 임직원에게만 허용된 수익증권(펀드) 판매자격을 보험설계사나 일반 금융관련 법인에게도 확대해주는 것을 말한다. 금융계 일각에서는 이 제도가 시행되면 실적에 비... 2005-05-01 일요일 | 태은경 기자
농협도 PB전문센터 門연다 농협이 올해안에 PB전문센터를 개설할 계획이라고 밝히고 공격적인 PB영업에 나섰다. ■ PB전문센터 지원센터로 활용농협은 세무, 부동산, 법률, 투자설계 등 전문컨설턴트 중심으로 운영될 PB전문센터를 강남지역에 세우게 될 것이라고 최근 전했다. 농협은 이 센터의 운영방식을 국내 시중은행 PB전문센터와는 다르게 가져... 2005-05-01 일요일 | 태은경 기자
독립FP 시발점 될 전망 FP업계에서 등록판매인제도에 관심을 갖는 이유는 향후 국내 금융계에 출현하게될 독립FP의 기반이 마련될 수 있기 때문이다. 제도가 정착되면 국내에도 모든 금융상품의 판매만을 목적으로하는 법인이 생길 수 있게 된다. 현재 국내 여건상 이같은 대리점 형태의 법인은 자본금 500억원 이상의 법인만이 종합적으로 펀드를... 2005-05-01 일요일 | 태은경 기자
미국, 일본 독립FP 시장 미국과 일본은 개인고객의 금융자산운용 형태가 예금에서 투자 중심으로 전환되고 동시에 실물자산과의 적정 배분 욕구도 높아져 독립FP시장의 규모는 날로 커지고 있는 추세다. 미국 독립FP시장의 경우 60년대까지 여명기, 70년대 발전기, 80년대 융성기, 90년대 이후를 성숙기로 구분하고 있다. 미국의 4만명이 넘는 CFP(... 2005-05-01 일요일 | 태은경 기자
삼성證, 거액고객 관리 차별화 고심 삼성증권이 전 지점으로 PB서비스를 확대시켜 나가면서 예탁액 5억원이상을 관리하던 PB점포를 다른 지점과 차별화하기 위해 고심하고 있는 것으로 나타났다. 예탁액 1억원 이상의 고객을 관리하는 ‘FN아너스클럽’이라는 브랜드를 전 지점에 확산시키면서 자칫 기존 ‘FN아너스’ PB점포의 거액고객만을 위한 특화된 이미... 2005-05-01 일요일 | 태은경 기자
우먼 플라자 (82) 조흥은행 강남PB센터 박경희 팀장 “제가 가진 가장 큰 자산과 경쟁력은 바로 저의 고객입니다”박경희 조흥은행 강남센터 PB는 철저하게 고객입장에서 판단한다는게 가장 중요하다고 운을 떼었다. 조흥은행에서 최우수 PB로 인정받고 2000억원이 넘는 수신고를 기록하며 탄탄대로를 걷고 있는 박경희 팀장은 PB영업의 성공노하우에 대해 질문받을 때마다 한... 2005-04-27 수요일 | 태은경 기자
종합재산관리신탁 체제구축 시급 종합재산관리신탁제도가 선진화된 형태로 발전하기 위해서는 제도적으로 신탁대상을 확대하고 다양한 재산관리형 신탁상품을 개발하고 확대할 필요가 있다는 의견이 제기됐다. 박덕배 현대경제연구원 연구위원은 18일 경제주평을 통해 이같이 밝혔다. 그는 종합재산신탁제 운영시 사회·경제적 변화를 신속히 반영하도록 제... 2005-04-24 일요일 | 태은경 기자
파이낸셜플래너 사례연구 활발 한국 FP협회는 서울지역 파이낸셜플래너 포럼(운영위원장 정휴진)이 21일 여의도 전경련3층 국제회의장에서 CFP, AFPK 회원과 일반인 400여명이 참석한 가운데 올 상반기 포럼을 개최했다고 밝혔다. 이번 포럼은 회원들에게 사전에 포럼주제에 대한 니즈를 파악해 파이낸셜 플래닝(FP)의 실제 사례와 투자설계를 위한 내용으... 2005-04-24 일요일 | 태은경 기자
“FP 웹으로 투자설계 용이해진다” 한국펀드평가는 은행, 증권사, 보험사 등 금융계 FP들의 교육과 재무설계 프로그램을 지원해주는 회사인 에프피넷(www.fpnet.co.kr)을 설립했다고 21일 밝혔다. ‘펀드를 활용한 재무설계’를 활성화하겠다는 취지로 설립된 에프피넷은 앞으로 재무 컨설팅을 바탕으로 영업하는 FP들에게 체계적인 고객관리기법을 확산시킬 ... 2005-04-24 일요일 | 태은경 기자
조흥PB, 롤스로이스와 제휴마케팅 조흥은행 프라이빗 뱅킹(PB)은 롤스로이스 공식 수입·판매 업체인 HBC 코오롱과 전략적 제휴를 맺고, PB고객을 위한 뉴 롤스로이스 팬텀 시승회 등의 제휴 서비스를 제공한다고 최근 밝혔다. 이번 제휴를 통해 조흥은행 PB고객은 가족의 웨딩 행사 및 문화 행사 등에 뉴 롤스로이스 팬텀 차량을 활용할 수 있게 된다. 조흥... 2005-04-24 일요일 | 태은경 기자
은행PB “고객에 딱맞는 영업 펼쳐라” 국내 은행들이 PB사업에서 성공하기 위해 고객의 욕구를 정확하게 파악하는 것은 가장 우선시 되고 있는 과제이다. 이를 위해 최근 은행들은 은행고객 중 예금액과 수익기여도가 높은 상위 고객을 장기적으로 PB고객화하기 위해 CRM(고객관계관리) 시스템의 활용도를 높이고 고객정보를 세분화해나가고 있다. 고객별로 적합... 2005-04-18 월요일 | 태은경 기자

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