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한국FP협회, 변액유니버셜보험 판매능력 강화과정 개설 한국FP협회는 파이낸셜플래너(FP)를 위해 ‘변액유니버셜보험 마케팅 능력 향상을 위한 교육 과정‘을 개설한다고 밝혔다.협회는 이번 교육과정에서 변액유니버셜(VUL) 상품의 기본구조를 이해할 수 있도록 내용을 구성할 계획이라고 전했다. 또한 사례연구를 통해 상품설명 능력을 향상시키고 VUL의 최적 활용안을 도출해 ... 2005-06-26 일요일 | 태은경 기자
FP전문인력 육성 통해 영업효율 높여 FP센터 전담부서로서 기능 정착 시급자체 세미나로 실사례 통해 역량 쌓아나가① 은행PB, 사례연구 직무능력 키워② 증권PB 특화된 인력 보강 관건(3) 보험FP 전문성 높여나가보험사의 FP전문인력은 개인종합자산관리 시장에서 보험사와 타 금융권과의 경쟁력을 가늠해볼 수 있는 척도로 여겨져 최근 보험사에서는 이들의 전... 2005-06-22 수요일 | 태은경 기자
국내 부자 자산배분전략 ‘공격적’으로 전환 최근 국내 부자들의 투자패턴은 공격적으로 바뀌고 있으며 부동산에 대한 관심은 여전히 적극적인 것으로 나타났다. 우리은행의 스타급 PB인 박재현 PB팀장은 22일 우리은행에서 진행한 출입기자 조찬 세미나에서 발표한 ‘PB고객 마케팅 전략 및 거래추이 변화’에서 이같은 의견을 제시했다. 그는 “최근 고유가 지속과 미... 2005-06-22 수요일 | 태은경 기자
PB전문인력 육성체제 마련해야 단순 지식 아닌 종합 컨설팅 교육 강화① 은행PB, 사례연구 직무능력 키워 증권PB 특화된 인력 보강 관건 ③ 보험FP 전문성 높여나가국내 증권업계의 부유층 대상 개인자산관리 영업에 있어 전문인력 양성은 ‘수익’과 ‘성장’의 두 마리 토끼를 동시에 잡는 것 만큼이나 어렵다. 체계적인 내부교육 프로그램을 영업... 2005-06-19 일요일 | 태은경 기자
증권PB 영업현장을 가다 (5) 동양종합금융증권 설태희 골드센터 강남점 지점장 동양종합금융증권은 일반 증권사와는 달리 브로커리지 업무 외에 종금사만의 특화된 금융상품 설계에 강점을 갖고 있다. 특히 종금사 시절부터 거래해왔던 로열티 높은 부유층 고객이 많아 고객관리에서도 자신만의 색깔을 띠고 있다는 게 특징.동양종금은 90년 강남권 최초 투자운용사로 시작 95년 본격적으로 PB영업을 시... 2005-06-19 일요일 | 태은경 기자
美 부자 투자코드 ‘안정’ 지난해 미국 부자들의 투자성향은 과거에 비해 더 신중하고 보수적인 성향을 보인 것으로 나타났다. 최근 메릴린치와 캡제미니가 공동 발표한 ‘2005 부유층 보고서’에 따르면 미국의 100만달러(약10억원) 이상 부자들은 채권, 예금, 현금 등 안정자산의 비중을 높이고 투자상품과 지역을 다원화하고 있는 것으로 밝혀졌다... 2005-06-19 일요일 | 태은경 기자
내부통제시스템 국제 기준 맞춰야 금융당국이 PB부문의 고객정보관리와 내부통제시스템을 국제 기준에 맞도록 단계적 조정을 통해 강화해 나가면서 국내 시중은행들은 이에 따른 내부시스템 구축에 속도를 내야할 것으로 보인다.재경부는 지난달 26일 특별금융거래법 개정에 따라 고액 현금거래 신고 대상 하한선을 단계적으로 낮추기로 했다. 이에 따라 은행... 2005-06-15 수요일 | 태은경 기자
하나PB 연수과정 강화할 계획 하나은행이 PB연수과정의 교육내용을 강화하고 체계화해나가는데 주력하고 있다. 하나은행은 기존 PB를 위한 연수과정을 보다 심화해 등급별 교육내용을 특화시켜나갈 계획이라고 최근 밝혔다.이에 따라 교육과정을 체계화하기 위해 PB등급제를 실시하고 PB세미나를 매월 개최하는 등 정례화 시켰다. PB세미나는 부동산, 세... 2005-06-15 수요일 | 태은경 기자
美 유명 독립FP 성공전략 강연 CFP국제기구(FPSB) 회장으로부터 직접 전세계 CFP의 활동현황과 위상을 듣고 미국의 저명한 독립계 FP로부터 FP비즈니스 전략을 배울 수 있는 기회가 마련된다. 한국FP협회(회장 윤병철)는 다음달 1일 오후 7시 여의도 전경련회관 3층 국제회의실에서 국제 FPSB의 노올 메이(Noel Maye)회장과 팀 코치(Tim Kochis) Kochis ... 2005-06-15 수요일 | 태은경 기자
국민 골드앤와이즈 문화마케팅 손기정 헌정 음반 발매 기념 공연을 위해 한국을 방문한 독일 재즈그룹 살타첼로(SaltaCello)가 한국의 부자특구 타워팰리스에 위치한 PB센터를 방문할 예정이다. 국민은행은 오늘 골드앤와이즈 도곡PB센터에서 전시되고 있는 ‘우리 한복과 전통소품 전시회’에 지난 방송 KBS수요기획(3월9일 KBS1TV)을 통해 폭발적인 환영... 2005-06-15 수요일 | 태은경 기자
FP 경력개발 프로그램 정착 시급 인력활용방안 구체화해 교육과정 만들어야 은행PB, 사례연구 직무능력 키워 ② 증권PB 특화된 인력 보강 관건③ 보험FP 전문성 높여나가금융계의 전문인력양성에 대한 필요성은 끊임없이 제기돼 왔다. 특히 최근에는 금융환경이 점차 소비자 중심으로 흐르면서 금융기관간 무한경쟁이 예고되고 있어 이는 더욱 절실해지고 있... 2005-06-12 일요일 | 태은경 기자
증권PB 영업현장을 가다 (4) 한국투자증권 박정익 압구정PB센터장 지난 1일 한투증권과 동원증권의 통합증권사로 새롭게 출발한 한국투자증권은 현재 PB의 새로운 브랜드 네이밍을 검토하고 있다. 한국투자증권은 한투의 압구정, 여의도PB센터 두 곳과 동원의 마제스티 클럽을 통합, 운영하기 위한 방안도 모색중이다. 통합전 동원은 PB센터인 마제스티클럽을 축소해서 본사로 이전한 데 반... 2005-06-12 일요일 | 태은경 기자
한화증권 PB전문 서초 G-Five지점 개점 한화증권(대표 안창희)은 오늘 PB전문 4호 지점인 서초 G-Five지점(지점장 이명희)을 서울서초동 센트럴프라자빌딩 1층에 오픈하고 ‘콘체른(CONZERN)’이라는 한화증권 PB서비스를 개시한다.한화증권 서초 G-Five지점은 여성 증권전문가 1세대로 통하는 증권경력 17년의 이명희 지점장을 비롯해 베테랑 PB 전문가들로 구성... 2005-06-12 일요일 | 태은경 기자
한국 백만장자 7만1천명, 증가율 세계 7위 지난해 한국에서 순금융자산 100만달러(한화 약 10억원) 이상의 부자가 10% 이상 증가해 세계에서 7번째로 높은 증가율을 기록했다고 미국의 투자은행 메릴린치가 9일 밝혔다.메릴린치가 컨설팅업체 캡제미니와의 공동조사 결과를 바탕으로 작성한 `세계부유층보고서`에 따르면 지난해 한국의 고액순자산보유자(HNWI)는 모두... 2005-06-10 금요일 | 태은경 기자
산업銀 ‘산은VIP골드’ 도곡지점 개설 산업은행은 지난달 30일 확대형 PB점포인 ‘산은VIP골드’ 도곡지점을 개설했다.‘산은VIP골드’는 지난해 압구정지점을 처음 개설한 이래 지난달 목동지점을 오픈해 도곡지점과 함께 현재 3곳 운영되고 있다. 기존 VIP클럽을 PB겸용점포로 전환한 이 센터에서는 고객의 자산분석과 포트폴리오 설계, 세무상담서비스 기능을... 2005-06-06 월요일 | 태은경 기자
증권PB 영업현장을 가다 (3) 굿모닝신한증권 기계도 여의도PB센터장 굿모닝신한증권 PB센터는 신한금융네트워크를 활용해 신한PB센터에서 은행과 증권이 상주하는 복합점포형태로 운영되고 있다. 굿모닝신한증권의 프라이빗뱅커는 여의도센터에 4명, 강북, 강남, 분당, 서초지점에 각각 2명이 파견형태로 활동하고 있다. 신한PB센터 각 지점마다 증권PB가 공존해 고객은 한 계좌로 은행, 증권... 2005-06-06 월요일 | 태은경 기자
기업銀, PB독립브랜드 ‘윈클래스’ 출범 기업은행이 PB영업을 통해 개인금융부문을 강화하는데 적극 나섰다. 기업은행은 지난달 27일 ‘윈클래스(WIN CLASS)’라는 PB브랜드를 출범시키고 수신액 5000만원이상의 고객까지 범위를 넓혀 PB고객기반을 확대하겠다고 밝혔다. 기업은행 특성에 맞는 PB사업의 고유 모델을 구축함으로써 장기적으로는 개인과 기업금융부문... 2005-06-06 월요일 | 태은경 기자
네오머니, FP영업지원 채널 정착 적극 나서 자산관리 전문회사인 네오머니(대표 김문성)가 운영하고 있는 FP센터(www.fp center.co.kr)가 사이트를 대대적으로 개편, 온라인을 통한 FP영업지원 채널을 강화했다. 네오머니는 1일 금융업계 FP들의 영업지원 기능을 대폭 강화해 FP센터 사이트를 새롭게 오픈했다고 최근 밝혔다. 네오머니는 이번 FP센터 개편을 계기로... 2005-06-06 월요일 | 태은경 기자
하나은행 골드클럽 경복궁역지점 강홍규 PB팀장 고객과 인간적인 유대감이 중요한 프라이빗뱅커(PB)들은 저마다 특기가 있다. 골프, 승마 같은 레포츠에서 바둑, 와인시음, 요리까지 다양하다. 하나은행의 PB들 중 ‘환경운동’이라는 개인경력을 지닌 인물이 있어 관심을 끈다.하나은행 골드클럽 경복궁역지점의 강홍규 PB팀장〈41·사진〉은 환경운동에 대한 남다른 관심... 2005-06-01 수요일 | 태은경 기자
중소형 증권사 “PB영업만이 살 길” 국내 중소형 증권사들이 VIP고객을 대상으로 하는 자산관리영업 강화에 나섰다. 한화증권과 메리츠증권은 지속적으로 PB영업점을 확대해나갈 계획이라고 밝히고 이를 위한 인력, 서비스개발 등에 주력하고 있다. 특히 이들 증권사들은 PB영업점 확대를 통해 장기적으로는 전 영업점을 자산관리형 점포로 전환해나간다는 방침... 2005-05-29 일요일 | 태은경 기자
증권PB 영업현장을 가다 (2) 우리투자증권 ‘우리프라이빗뱅킹 강남센터’ ‘우리프라이빗뱅킹 강남센터’ 허창규 PB팀장‘우리프라이빗뱅킹 강남센터’는 우리투자증권과 우리은행이 결합된 복합금융센터이다. 지난 16일 우리금융지주가 계열사간 시너지를 내겠다는 취지로 역삼동 GS강남타워에 문을 열었다. 이 센터에서는 고소득 전문직을 대상으로 은행(예금, 대출, 신용카드, 외환), 증권(주식... 2005-05-29 일요일 | 태은경 기자
조흥PB 건강관리 논스톱 제공 조흥은행 프라이빗뱅킹(PB)은 헬스케어서비스의 고객호응도가 높아짐에 따라 건강검진 예약에서부터 검진 후 건강관리까지 논스톱으로 이뤄지는 건강검진 강화 프로그램의 도입을 진행하고 있다고 최근 밝혔다. 조흥PB는 지난 2월 서울대학교와 본격적인 업무제휴를 체결한 후 건강검진 서비스를 이용하려는 PB 고객의 서비... 2005-05-29 일요일 | 태은경 기자
하나銀, PB고객 맞선 행사 하나은행은 28일 고객들의 미혼 자녀들의 맞선을 주선하는 행사를 워커힐호텔 애스톤하우스에서 진행했다. 하나은행은 PB서비스로서 매년 이 행사를 개최해왔으며 올해들어 7번째를 맞는 이번 행사를 통해 만난 고객 자녀 중 2커플이 결혼에 성공했다.이 행사는 매 회마다 새로운 테마로 진행돼 왔으며, 이번 행사에는 고객... 2005-05-29 일요일 | 태은경 기자

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