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'태은경' 검색결과

다주택 보유자 부동산 처분이 유리 정부의 8·31 부동산 대책 발표 이후 프라이빗뱅킹(PB)고객들의 최대 관심사는 보유부동산을 처분하는게 유리한지 아닌지에 대한 여부일 것이다. 이에 대해 다주택 보유자들은 양도차익이 적거나 가치가 떨어지는 주택과 비수익 토지를 우선으로, 유예기간내 처분을 고려해야할 것으로 보인다. 국민은행은 지난 2일 서울 하... 2005-09-04 일요일 | 태은경 기자
은행 PB고객 문화마케팅 활발 은행의 PB센터에서 고객의 감성을 흔드는 문화마케팅이 활발하다. 인맥관리가 중요한 PB영업에서 미술전시회, 공연장 등 문화마케팅 현장은 PB와 고객간 벽을 허무는 공간이 되기 때문이다. 특히 부유층 고객의 문화적 욕구를 충족시키면서 자연스럽게 PB브랜드 이미지를 높이기 위한 수단으로서도 부각되고 있는 것. 신한은... 2005-08-28 일요일 | 태은경 기자
국내 부자 80%가 자수성가형 한국의 알부자 중 80%는 ‘자수성가형 부자’였다.26일 삼성경제연구소 부자특성연구회 포럼의 시삽인 문승렬씨는 ‘한국부자, 세븐파워의 비밀’ 발간 기념 세미나에서 이러한 화두를 던졌다. 부자특성 연구가인 문승렬씨는 10년동안 한국의 부자 600명을 만나 그들의 성향과 유형 등을 연구해온 인물. 그에 따르면 한국의... 2005-08-28 일요일 | 태은경 기자
하나은행 PB 홍콩지점 통해 글로벌 역량 키운다 하나은행 PB가 글로벌 시장에 뛰어들기 위해 첫 발걸음을 내딛었다. 9월부터 홍콩지점에서 본격적인 PB영업을 시작하면서 홍콩 PB시장에 대한 리서치 기능에도 더욱 무게를 두고 있는 것. 아시아 전체를 포괄하며 해외자금이 주를 이루고 있는 홍콩의 PB시장은 국내 PB사업의 벤치마킹 대상으로 매력적인 존재이다. 특히 극... 2005-08-21 일요일 | 태은경 기자
농협PB, 시스템 정비로 ‘내실 다지기’ 농협이 내실있는 PB사업을 추진하기 위해 영업점 운영을 정비하기에 나섰다. 이와 함께 전문인력육성을 위한 제도와 고객관리 부문의 평가방법도 개선해 나갈 계획이다. 농협은 최근 PB영업점 운영 실무협의회를 구성해 영업점 선정기준을 강화하고 운영준칙을 정비할 계획이라고 밝혔다. PB영업점에 대한 선정기준을 우수고... 2005-08-21 일요일 | 태은경 기자
우리銀 PB “갈지(之)자 행보 우려” 우리은행이 올해 PB채널별 특화전략을 구체화하는 가운데 일선 현장에서는 일관된 전략의 실행이 필요하다는 우려의 목소리가 조심스레 일고 있다.우리은행은 고객 특성에 맞는 마케팅을 강화하기 위해 각 PB점포당 전략을 다르게 가져갈 계획이라고 밝혔다. 이에 따라 우리은행은 최근 명동지점을 기업고객의 니즈에 맞는 ... 2005-08-15 월요일 | 태은경 기자
하나, 국내은행 최초 홍콩 프라이빗 뱅킹 진출 하나은행은 은행권 최초로 홍콩 현지에 프라이빗뱅커를 배치해 해외 프라이빗뱅킹(PB) 시장에 본격 진출한다. 이를 통해 고객금융자산관리에 대해 일정의 수수료를 받는 자산관리수수료(Fee Base) 영업을 본격 시작한다.초기에는 홍콩현지 한국사업가들을 대상으로 PB업무를 시작하며 향후 홍콩거주 외국인들을 대상으로 세... 2005-08-10 수요일 | 태은경 기자
PB가 전문가로 성장해야하는 이유 PB사업이 성공할 수 있는 가장 중요한 경쟁요소가 인력부문이라는 것은 이제 새로운 사실도 아니다. 그러나 국내 금융기관들의 프라이빗 뱅킹(PB)과 파이낸셜 플래닝(FP) 시장의 전문인력양성 현황을 취재하면서 가장 실망스러웠던 부분이기도 하다. 초기 인력을 키우기 위한 교육프로그램에 비해 일정 수준 전문성을 갖춘 ... 2005-08-07 일요일 | 태은경 기자
은행 PB채널 전략 ‘고심’ 신한, 국민, 하나은행은 PB센터를 새로 개점하거나 채널전략을 새롭게 수정하는 등 영업력을 높이기 위한 변화를 감행해 관심을 끌고 있다. 특히 조흥PB와의 통합작업을 진행하고 있는 신한은행과 대투인수후 새로운 PB채널 준비에 한창인 하나은행은 큰 변화를 예고하고 있다.신한은행은 9월 중순 부산 서면로타리 롯데백화... 2005-08-07 일요일 | 태은경 기자
산은, 개인우량고객 마케팅 강화 산업은행은 개인수신고객에 대한 VIP마케팅을 강화하기 위해 사내보인 ‘산은소식’의 편집방향을 개인고객위주로 전환해 발행할 것이라고 밝혔다. 산업은행은 매월 발행되는 ‘산은소식’을 9월호부터 문화교양지로 내용을 대폭 바꿔 개인우량고객에게 제공하게 된다고 전했다. 기존 ‘산은소식’은 직원과 기업여신고객을... 2005-08-07 일요일 | 태은경 기자
부유층 밀집지역 집중 개설 부산은행이 전문적인 PB조직 구축을 지향하는 체제로 PB영업을 강화하고 나서 부산지역 PB시장에서의 관심이 쏠리고 있다. 특히 기존 우수고객관리 차원의 PB영업점 형태에서 한층 나아가 고액을 보유한 고객층도 적극 공략할 것으로 예상돼 더욱 주목된다. 부산은행은 지난 달 20일 ‘위더스(With Us) 클럽’이라는 PB전문... 2005-07-31 일요일 | 태은경 기자
방카슈랑스 전문 직원 자산관리교육 실시 스탠다드차타드은행(SCB)이 인수한 SC제일은행은 자산관리 전문 교육과정을 이수한 보험설계사 30명을 오늘부터 영업점에 배치한다고 밝혔다. SC제일은행은 지난 6월초 방카슈랑스 전문직원(IS : Insurance Specialist)을 채용해 지난 달 7일부터 29일까지 한 달간의 교육을 실시했다. IS는 은행 영업점 창구에서 방카슈랑... 2005-07-31 일요일 | 태은경 기자
독립보험대리점, 새 판매채널로 관심 금융상품의 판매채널이 전문화돼야 한다는 목소리가 높아지고 있는 가운데 보험업계에서 이를 지향하는 독립대리점(General Agency, GA)에 대한 관심이 높아지고 있다. 업계에 따르면 최근 AIG생명은 주요 판매채널을 독립대리점으로 전격 전환할 것으로 알려졌고 대형보험사들 또한 독립대리점을 확보하려는 의지도 지속적... 2005-07-24 일요일 | 태은경 기자
메트라이프생명 김상배 FSR, CFP 김상배 메트라이프생명 FSR은 파이낸셜플래너(FP)가 금융기관의 ‘판매대리인’이 아닌 고객의 ‘구매대리인’이라는데 큰 매력이 있다고 강조한다. 무엇보다 FP영업은 지속적인 고객관리를 한다는 점이 신규고객을 끊임없이 찾아나서야 하는 기존 보험영업과 근본적인 차이가 있다. 또한 고객의 자산을 관리해주면서 지속적... 2005-07-20 수요일 | 태은경 기자
동부저축은행, 유럽식 소매금융으로 본격 전환 저축은행도 고객의 자산관리 컨설팅을 위한 맞춤형 소매금융서비스를 도입해 관심을 모으고 있다. 동부저축은행은 최근 유럽식 소매금융 서비스를 도입하기 위해 단계적 이식플랜에 따른 대대적 혁신을 감행할 계획이라고 밝혔다. 점포 구조를 완전히 바꾸고 전문 상담인력을 적극 육성하는 등 인프라를 재구축한다는 계획이... 2005-07-17 일요일 | 태은경 기자
은행, PB지원시스템 강화 활발 은행들이 PB영업지원을 강화하고 고객을 체계적으로 관리하기 위해 웰스매니지먼트시스템(WMS)을 구축하는데 적극적으로 나서고 있다. 기존 시스템의 효율성을 높이거나 새롭게 구축하려는 은행들이 늘고 있는 것. 특히 최근 PB고객들이 특정 상품을 원하기보다 균형있는 자산배분과 다양한 목적의 플래닝을 요구하고 있어 ... 2005-07-10 일요일 | 태은경 기자
FPA애뉴얼 컨퍼런스 미국 금융기관 벤치마킹 기회 금융전문인력 교육기관인 컨설츠(대표 송인식 02-540-6872)는 미국 FPA(Financial Planning Association) 애뉴얼 컨퍼런스에 참여하면서 현지 금융자산관리 시장을 직접 체험할 수 있는 해외연수프로그램을 진행할 계획이라고 밝혔다. 오는 9월 14일부터 18일까지 미국 샌디에고에서 개최되는 FPA 애뉴얼 컨퍼런스는 미국 F... 2005-07-10 일요일 | 태은경 기자
금융계 “서비스 경쟁시대 멀지 않았다” 현재 미국의 금융시장은 소비자가 자유롭게 금융상품을 고를 수 있는 개방형 구조로 변화하고 있어 컨설팅 서비스에 대한 수요가 높아진다는데 관심을 가져야 할 것으로 보인다. 이같은 추세는 국내 환경에도 빠르게 확산될 것이라는 조언이 나왔기 때문이다. 지난 1일 한국FP협회에서 주관한 ‘국제FPSB 회장 팀코치&노올메... 2005-07-03 일요일 | 태은경 기자
국민銀, 전 PB점 갤러리로… 국민은행이 전체 16개 골드앤와이즈 PB전문센터를 갤러리 뱅크로 꾸민다.국민은행은 다음달 5일 제2차 갤러리 뱅크를 출범하기 위해 도곡PB센터에서 런칭식을 갖는다고 밝혔다. 국민은행은 지난 달 표화랑과 골드앤와이즈 강남PB센터에서 본격적인 갤러리 뱅크의 출범식을 가졌었다. 제2차 갤러리 뱅크는 도곡, 분당, 방배,... 2005-06-29 수요일 | 태은경 기자
삼성생명 지방에도 FP센터 잇달아 개설 삼성생명이 대전, 대구, 광주 등 지방에도 FP센터를 대폭 확대 개설한다.삼성생명은 다음달 중순 대전과 대구에 FP센터를 오픈하고 9월에는 광주에도 추가로 개설할 계획이라고 최근 밝혔다. 삼성은 2003년 강남에 ‘삼성 어드바이저‘라는 브랜드의 FP센터를 처음 문 열었고 지난해 7월 강북과 부산에도 FP센터를 잇달아 오... 2005-06-29 수요일 | 태은경 기자
은행PB 73.1% “직업에 만족한다” 31.7% PB는 하루 12시간 일한다향후 ‘포트폴리오 관리능력’ 가장 중요본지는 지난 8일부터 2주간 ‘은행 PB 직업만족도 설문조사’를 실시했다.국민 신한 외환 우리 조흥 제일 하나 한국씨티 등 8개 시중은행과 기업 농협 산업(이상 가나다 순) 등 3개 특수은행 프라이빗뱅커(PB) 104명이 이번 조사에 응했다.조사방법은 ... 2005-06-26 일요일 | 태은경 기자
PB센터 세무상담 내부규정 강화해야 국내 시중은행의 PB부문에서 세무상담 서비스가 활발히 이뤄지고 있는 가운데 이 과정에서 발생할 수 있는 세금 탈루 등 편법 또는 범법행위에 대한 사전 방지책이 미흡하다는 의견이 제기되고 있다. 특히 현재 은행 PB센터에서는 세무나 부동산 등의 서비스에 대한 수수료를 받을 수 있는 제도적 환경이 안되기 때문에 주로... 2005-06-26 일요일 | 태은경 기자
증권PB 영업현장을 가다 (6) 한화증권 홍은미 갤러리아 지점장 한화증권은 지난해 ‘콘체른(CONZERN)’이라는 PB브랜드를 런칭하고 현재 4개의 센터에서 종합자산관리 서비스를 제공하고 있다. 지난해 1월 강남 역삼동에 르네상스점 개설을 첫 발로 지난해 11월 압구정동 갤러리아 지점, 올해 대전 타임월드 지점과 서초동 G5지점의 총 수신액은 약 5000억원 가량이다. 각 센터마다 6~7명... 2005-06-26 일요일 | 태은경 기자

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