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'태은경' 검색결과

스위스 PB, 국내 시장 관심있다 스위스의 프라이빗뱅크가 국내 PB시장 진출을 위해 다각도로 진로를 모색하고 있으며 일부는 합작 협상을 진행중인 것으로 알려졌다.최근 금융권에 따르면 스위스와 유럽의 유명 프라이빗뱅크 5~6곳에서 이미 국내 PB부문 진출을 위해 각각 국내 은행과 증권사, 저축은행 등에게 PB사업 제휴 또는 합작투자를 제의해온 것으... 2004-12-04 토요일 | 태은경 기자
증권사 PB영업 새로운 도약 모색 증권사의 자산관리영업이 성과를 거두지 못하고 PB영업 또한 침체일로를 걷고 있는 가운데 최근 몇몇 증권사는 PB영업의 새로운 도약을 모색하고 있다. 한화증권의 ‘갤러리아지점’, 동양종합금융증권의 ‘골드센터분당점’, 신한PB와 복합점포로 운영되는 굿모닝신한증권은 각각 특성을 살린 PB점포운영으로 VIP고객 대상... 2004-11-28 일요일 | 태은경 기자
보험사, VUL 판매기준 자체강화 나서 보험사들이 변액유니버셜보험 판매기준을 자체적으로 강화해 일시 중단됐던 판매를 재개했다. 변액유니버셜보험(VUL)은 은행예금의 자유로운 입출금 기능, 투신의 투자기능, 보험의 보장기능이 있고 10년이상 유지하면 비과세 혜택도 받을 수 있기 때문에 재무설계에 유리한 상품으로 판매개시부터 큰 호응을 얻어왔다. 그러... 2004-11-28 일요일 | 태은경 기자
부산, PB시장 ‘격전지’ 예고 시중은행들이 부산, 대구 등 지방으로 PB서비스 영역을 확대해 나가고 있는 가운데 시중은행과 지방은행간 PB시장 경쟁이 치열해질 전망이다. 부산지역은 서면이 금융중심지로 VIP상권이 집중돼 있어 시중은행과 지방은행들이 접전을 이루고 있는 지역이며 전통적인 부유층이 몰려있는 남천동, 범일동과 신개발 지역으로 잠... 2004-11-20 토요일 | 태은경 기자
프라이빗뱅킹 이렇게 이끈다 (6) 외환은행 박용진 PB영업본부 본부장 “글로벌 네트워크 영업망을 차별화시켜 성공적인 PB사업모델을 만들어내겠습니다. 외환은행만이 가져갈 수 있는 다양한 서비스를 개발해 고객확보 채널도 유리한 고지에 설 수 있을 것입니다.”박용진 외환은행 PB영업본부 본부장은 외환은행이 글로벌 네트워크 영업망이 비교우위에 있고 이를 통해 PB사업에서 다양한 시너... 2004-11-20 토요일 | 태은경 기자
조흥PB, 프리미엄 마케팅 본격 궤도 올라 조흥은행 프라이빗 뱅킹(PB)이 다양한 ‘프리미엄 마케팅’을 전개하며 공격적인 고객확보에 나서고 있다.최근 조흥은행에 따르면 조흥PB는 지난 19일부터 PB고객이 ‘몽블랑’ 브랜드 매장을 방문하면 ‘4810 회원’ 에 가입되는 등 다양한 특전을 제공하는 몽블랑 이벤트를 전개하고 있다. 조흥PB는 또한 성지건설이 최... 2004-11-20 토요일 | 태은경 기자
부자고객을 사로잡는 Two Way 자산관리 최근 PB나 FP들에게 금융권의 겸업주의 체제에 맞는 금융상품에 대한 교육은 부족한 실정이다. ‘부자고객을 사로잡는 Two Way 자산관리’는 어떤 경제상황하에서도 금융자산을 활용해 수익을 올릴 수 있는 방안을 제시한다. 이 책의 편저자인 김영호 재정전략연구원 원장은 금융상품을 분류하는 기준을 ‘계약유형’으로 삼... 2004-11-17 수요일 | 태은경 기자
은행PB, 고객 확보 ‘안간힘’ 저금리로 인한 투자상품 판매에 대한 필요성이 증대되고 씨티은행의 출범에 맞춰 국내 시중은행들이 PB부문 강화에 총력을 기울이고 있다.최근 업계에 따르면 국내 시중은행들은 센터를 확장하거나 PB서비스를 강화하는 등 기존 고객의 이탈을 막고 신규 고객을 유치하는데 만전을 기하고 있다. 특히 각 은행들이 그간 펼쳐... 2004-11-13 토요일 | 태은경 기자
제6회 CFP(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)자격시험 총862명 응시 한국FPSB(회장 윤병철)가 주관하는 개인재무설계(Personal Financial Planning)분야의 국제자격인 제6회 CFP 시험이 지난 13일과 14일 이틀에 걸쳐 서울 목동중학교에서 총 862명의 응시생을 대상으로 실시됐다. 응시자들 상당수는 은행, 보험, 증권, 투신, 회계, 세무, 부동산 분야의 종사자로 실제로 고객에게 FP서비스를... 2004-11-13 토요일 | 태은경 기자
우리은행, 대규모 PB인력 키워낼 계획 우리은행이 PB부문 인력양성을 위해 장기적인 인력 양성 로드맵을 구축했다고 밝혔다. 12일 우리은행에 따르면 이같은 계획은 우리은행의 환경에 맞는 실무형 PB를 육성하고 젊은 행원급 PB를 양성하는 교육시스템을 체계적으로 갖추기 위해 짜여졌다. 유점승 PB사업단 부장은 “그간 PB영업에 맞는 교육프로그램과 전문인력... 2004-11-13 토요일 | 태은경 기자
‘고객제일주의’가 신뢰감 낳는다 “VIP영업의 성공토대는 깊은 신뢰감이며 이를 위해서는 고객의 이익을 가장 중요하게 여기는 것이 기본입니다”김종준 하나은행 웰스매니지먼트(WM)본부장은 VIP영업의 근간은 ‘고객제일주의’에서부터 출발한다고 힘주어 말했다. 하나은행 WM본부는 오는 15일 강남 인터컨티넨탈 호텔 1층에 WM센터 2호점 오픈을 앞두고 ... 2004-11-10 수요일 | 태은경 기자
PB시장 “절대 강자 없다” 한국씨티은행이 프라이빗 뱅킹(PB)에 강한 자신감을 드러내면서 PB시장 경쟁이 치열해질 전망이다. 하영구 행장은 2일 한국씨티은행 출범기념 기자간담회에서 “국내PB는 중간 부유층(Mass Affluent)에게 비슷한 상품을 판매하는 방식”이라면서 “진정한 의미의 PB가 무엇인지 보여주겠다”고 말하며 PB사업에 대한 적극적... 2004-11-07 일요일 | 태은경 기자
[최근 고객관심사]종합부동산세 확정안 따라 절세 전략 고심 내년부터 과세되는 종합부동산세와 주택보유세 개편방안이 확정됨에 따라 강남의 PB센터에서는 부동산 부자들의 절세전략에 대한 문의가 많았다고 전했다. 지난 4일 정부는 종합부동산세의 과세대상 기준금액을 주택의 경우 개인별로 소유주택가액을 합산해 국세청 기준시가 기준 9억원으로 했다. 또 토지와 사업용토지는 소... 2004-11-07 일요일 | 태은경 기자
영남권역 R&H 세미나 성황리 개최 지방 FP들의 교육열의가 높아짐에 따라 네오머니는 FP를 대상으로 개최하는 ‘Rich&Happy 세미나’를 지난 2일과 3일 대구와 부산에 각각 마련했다. 이 세미나는 종합자산관리 전문기업인 네오머니의 FP 영업지원 사이트인 FP센터(www.fpcenter. co.kr)에서 주관해 매월 개최해오고 있다. 이번 대구와 부산지역에서 개최된 ... 2004-11-07 일요일 | 태은경 기자
HSBC은행 “찾아오는 신용대출 캠페인” 영국계 HSBC은행 (서울지점 대표 리차드 퍼드너)이 업계 최저수준의 금리로 최고 5,000만원까지 대출 해 주는 신용대출 캠페인을 11월 한달 동안 실시 한다. 이번 신용대출은 11월 1일부터 11월 30일까지 실시하며 대출자격은 26세~57세의 소득 증빙이 가능한 직장인이나 전문직 종사자를 대상으로 한다. 대출금액은 거래 실... 2004-11-01 월요일 | 태은경 기자
은행 PB, 내년까지 사업확장 집중 국내은행의 PB부문 사업확장이 올해를 기점으로 내년까지 정점에 이를 전망이다.최근 업계에 따르면 각 은행들은 내년까지 새로운 PB센터 개설과 영업점내 PB를 증가시킴에 따른 대규모 인력확충계획을 잇달아 내놓고 있다. 각 은행들은 ‘한국씨티은행’이 오늘부터 공식 출범되는 가운데 늦어도 내년까지 PB운영조직을 갖... 2004-10-31 일요일 | 태은경 기자
농협, 오늘부터 PB영업 본격 돌입 농협은 우수고객에 대한 종합금융서비스 제공과 본격적인 PB사업진출을 위해 오늘 서울, 경기, 광역시지역에 20개 PB영업점을 개점한다. PB영업점인 ‘하나로 PB 골드클럽’이용대상은 우수고객인 농협하나로고객중에서 금융자산을 5천만원 이상 예치하고 있는 고객이다. 농협관계자는 “이들에게는 세무, 법률, 부동산 등의... 2004-10-31 일요일 | 태은경 기자
프라이빗뱅킹 이렇게 이끈다 (5) 조흥은행 김영진 PB사업부 총괄본부장 김영진 조흥은행 PB사업부 총괄 본부장은 조흥PB를 실현가능한 전략으로 꾸준히 성장시켜나갈 것이라고 밝혔다. 조흥PB는 2년동안 국내 토종은행으로서 고객의 니즈를 정확히 파악하고 이들의 자산을 안정적으로 운용하기 위해 만반의 준비를 갖춰왔다. PB부문에서 가장 중요한 인력운영은 전문 역량에 초점을 맞춰 초기에 ... 2004-10-31 일요일 | 태은경 기자
PB시장 전망 밝지만 초보 수준 국내 프라이빗뱅킹(PB) 시장은 향후 성장가능성이 높지만 국내 은행들의 서비스는 초보수준인 것으로 평가됐다. 21일 한국은행은 ‘국내 은행의 PB 현황 및 과제’를 통해 이같은 의견을 제시했다. 이 보고서에 따르면 하나 국민 신한 우리 한미 외환 조흥 등 7개 시중은행들이 자산 10억원 이상 고객에게 자산관리서비스를... 2004-10-24 일요일 | 태은경 기자
은행도 투자자문 겸업 허용해야 은행의 프라이빗뱅킹(PB)사업이 활성화되기 위해서는 은행도 투자자문업을 겸업할 수 있도록 허용돼야한다는 의견이 제기됐다. 21일 한국은행이 발표한 ‘국내 은행의 PB 현황 및 과제’에 따르면 은행의 PB관련 수입은 수수료 위주의 수익구조를 갖고 있는 외국의 선진 PB사업자와는 달리 거액자금 유치에 따른 예대마진에... 2004-10-23 토요일 | 태은경 기자
프라이빗뱅킹 이렇게 이끈다 (4) 제일은행 임수남 상무 임수남 제일은행 상무가 밝히는 제일은행의 PB 특화전략은 부가서비스 위주가 아닌 질높은 금융상품을 기반으로 한 PB서비스이다. 이를 위해서는 PB고객이어야만 제공받을 수 있는 매력적인 상품으로 고객을 끌어들일 수 있어야 한다는 것.제일은행PB는 자체적으로 개발한 헤지 펀드 상품, 실적배당상품, 해외사모펀드 등 다... 2004-10-23 토요일 | 태은경 기자
CFP 국제표준제정 담당할 FPSB 발족 재무설계부문의 국제표준제정을 담당하는 국제기구인 FPSB(Financial Planning Standards Board)가 지난 13일 런던에서 발대식을 갖고 본격적인 활동에 들어갔다. 미국 덴버에 본부를 두게되는FPSB는 CFP의 발상지인 미국을 제외한 FPSB회원국 17개국이 참여해 설립됐다. 이 기구는 앞으로 FP에 관한 전문자격요건과 업무수... 2004-10-23 토요일 | 태은경 기자
프라이빗뱅킹 이렇게 이끈다 (3) 우리은행 PB사업단 정규장 단장 “자산관리에 대한 전문적인 역량이 뛰어난 인재를 꾸준히 양성시키는 것을 최우선 과제로 삼고 있습니다”정규장 우리은행 PB사업단장은 PB사업은 장기간에 걸쳐 끈기가 필요한 사업이기 때문에 인력기반확보가 가장 시급하다고 말했다. 이에 따라 최근에는 시니어, 주니어PB를 거쳐 마스터 PB를 배출해내는 일련의 인력양... 2004-10-17 일요일 | 태은경 기자

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