유안타증권, 1700억원 규모 신종자본증권 발행…"자본확충 일환"

[한국금융신문 정선은 기자] 유안타증권이 18일 1700억 원 규모의 신종자본증권을 발행에 나섰다.

유안타증권 측은 "자본확충을 통한 비즈니스 전반의 수익성 향상을 위한 것"이라고 밝혔다.

이번 신종자본증권은 30년 만기(만기일 2055년)로, 발행일로부터 5년과 7년이 지난 시점에 콜옵션(조기상환)을 행사할 수 있는 두 종류의 증권으로 각각 1100억 원, 600억 원 발행한다.
보험사와 저축은행 등이 주요 투자자로 참여한다.

발행금리는 각각 연 5.0%와 연 5.7%로 매 3개월마다 이자를 지급한다.

이로써 유안타증권의 2025년 3분기 말 연결기준 자기자본(약 1조 6658억 원)의 약 10%에 해당하는 자본을 확충하게 됐다.

신규 투자 여력을 확보함으로써 향후 추가적인 수익 창출 동력을 얻게 됐다고 유안타증권 측은 설명했다.

발행금액은 향후 안정적 수익 창출을 위한 금융상품 영업력 향상 및 마진 파이낸스(Margin Finance) 활성화와 함께, 기업금융부문 영업기반 확대 그리고 홀세일(Wholesale)부문의 세일즈 풀(pool) 확대 및 트레이딩(Trading) 부문 투자기회 확보 등 비즈니스 전반에 걸쳐 투자기회를 모색하고, 전사 수익성을 향상시킬 수 있는 분야에 사용할 계획이다.
뤄즈펑 유안타증권 대표이사는 “이번 신종자본증권 발행으로 기존의 안정적인 수익 기반을 넘어 한 단계 더 도약할 수 있는 여건을 만들 수 있게 됐다"며 “향상된 자본력을 바탕으로 자본 적정성을 제고하고 수익원 다각화에 집중해 각 사업부문의 경쟁력을 높일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

유안타증권은 2025년 3분기 연결기준으로 영업이익은 전년 동기 대비 115% 증가한 391억 원, 순이익은 전년 동기 대비 42% 증가한 297억 원을 기록했다. 하우스 랩 상품 판매 및 잔고 증가와 함께 주식형 펀드 중심의 금융상품 공급 다변화로 WM(자산관리) 부문이 분기 단위 최고 실적을 기록했다.

정선은 한국금융신문 기자 bravebambi@fntimes.com