[주간추천종목·SK증권] 아비코전자·서진시스템·금호석유

[한국금융신문 홍승빈 기자] ◇ 아비코전자

-3대 수동 부품 중 인덕터와 저항기 생산. 매출 비중은 저항기 27%, 인덕터 28%, 기타 5%, 자회사 40%로 구성.

-연결 자회사인 아비코테크는 전장용 인쇄회로기판(PCB) 담당. 아비코테크는 제품 믹스 개선으로 내년 턴어라운드 가시적.
-DDR5 전환에 따른 본업의 수혜 강도는 DDR4 대비 강할 것으로 예상.

-DDR5에서는 저항기뿐만 아니라 메탈 타입 인덕터도 3~4개 새롭게 탑재되며 판가도 저항기 대비 5배 이상 높을 것으로 추정.

◇ 서진시스템

-올해 3분기 매출액 전년 대비 32.3% 오른 1570억원, 영업이익 흑자 전환한 152억원 추정.

-베트남 코로나19 확산 여파 있음에도 분기 사상 최고 실적 갱신 예상.
-동사가 위탁 생산하는 품목들에 대한 수요, 전방 산업 회복과 함께 증가 중임을 의미.

-올해 실적 주도 중인 에너지저장장치(ESS), 글로벌 1위 에너지 저장(Energy Storage) 업체와 동반 성장.

-통신장비, 해외 통신장비 업체로 거래처 다변화 시작, 올해 4분기부터 발주 기대감 고조.

◇ 금호석유

-3분기 매출액과 영업이익은 각각 2조1409억원, 5620억원으로 지난달 30일 기준 컨센서스(2조1800억원·5822억원)와 유사한 수준 예상.

-최근 주가에 부담이었던 원재료 부타디엔(BD) 급등은 점차 완화되는 양상. 반면 고무 계통 제품 가격은 여전히 높아 원가 부담 완화 시 수익성 회복 가능.

-페인트 시장 호조에 비스페놀(BAP), 에폭시(Epoxy) 등 페놀 제품의 가격 강세에 주목.

-배당수익률 5~6% 수준 예상, 페인트 시장 호조에 따른 페놀 사업 강세가 기회 요인.

홍승빈 기자 hsbrobin@fntimes.com