SK리츠, 수요예측에 73.5조원 몰리며 흥행 ‘대박’

[한국금융신문 홍승빈 기자] SK리츠(SK위탁관리부동산투자회사)가 유가증권시장(코스피) 상장을 앞두고 실시한 수요예측에서 흥행 대박을 터뜨렸다.

SK리츠는 지난 23일과 24일 양일간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 전체 2326억원 공모에 총 73조5000억원이 몰리면서 1000억원 이상 대형 공모 리츠에서 사상 최고 경쟁률인 452대 1을 기록했다고 26일 밝혔다.

특히 SK그룹의 스폰서 리츠(Sponsored REITs)라는 특성상 우량성과 안정성을 모두 갖춘 리츠로 평가되면서 이번 수요예측에는 국내외 706개 기관이 참여했다.
스폰서 리츠란 대기업이나 금융사 등 신뢰할 수 있는 투자자가 최대지분을 보유하고 있는 리츠를 말한다.

SK리츠 관계자는 “의무보유확약 비율은 전체물량의 약 24%”라며 “글로벌 기업 SK그룹의 스폰서 리츠로 무엇보다 안정성을 인정받았고, 그룹사 보유 우량 자산들에 대한 우선매수협상권, 리츠 업계 최초 분기 배당 등이 투자자들의 이목을 끌었다”고 설명했다.

SK리츠는 지난 7월 상장 전 투자유치(Pre-IPO)를 실시해 1550억원을 조달한 바 있다. 당시 주요 국내 대형 블라인드펀드 등 우량 투자자들이 참여해 치열한 경쟁을 펼친 바 있다.

SK리츠는 다양한 섹터 자산들을 편입해 가는 구조로 구축됐다. 현재 모(母) 리츠인 SK리츠는 서린빌딩 및 주유소 자(子) 리츠(클린에너지리츠) 지분 100%를 보유하고 있다.

SK리츠는 향후 그룹 우량 오피스, 데이터센터 등 안정성과 수익성을 갖춘 부동산을 중심으로 자산을 늘려갈 예정이다. 이를 통해 운영상의 효율성과 전문성을 높이고 성장산업 관련 그룹 내부 및 외부 자산을 지속적으로 편입해 나갈 방침이다.
신도철 SK리츠 대표이사는 “SK그룹이 에너지, ICT, 반도체, 친환경 등 분야에서 신사업을 위한 부동산 자산 취득 시 SK리츠도 함께 참여한다”며 “데이터센터, 물류센터, 인프라 등 SK그룹 핵심 연계 자산을 지속적으로 편입해 글로벌 일류 복합리츠로 발돋움할 것”이라고 밝혔다.

SK리츠는 오는 8월 30일부터 9월 1일까지 3일간 일반 투자자 대상 청약을 받아 9월 중 코스피 시장에 입성한다.

대표주관사는 삼성증권, 한국투자증권이며 인수회사는 하나금융투자다. 공동주관사는 SK증권이다.

홍승빈 기자 hsbrobin@fntimes.com