HK이노엔, 코스닥 수요예측 사상 최고 경쟁률...공모가 5만9000원

[한국금융신문 홍승빈 기자] 한국콜마의 자회사인 HK이노엔이 최근 10년 기업공개(IPO) 시장에서 코스닥 기준과 바이오·제약 업종 기준 양쪽 모두에서 역대 최고 수요예측 경쟁률을 기록했다.

HK이노엔은 지난 지난 22일부터 26일까지 국내외 기관투자자 대상의 수요예측을 진행한 결과 공모가격을 희망 공모가(5만원~5만9000원) 상단인 5만9000원(액면가 500원)으로 확정했다고 28일 밝혔다.

수요예측 경쟁률은 경쟁률 1871대 1로 국내외 기관 투자자들의 높은 관심을 받으며 수요예측을 성황리에 마무리했다.
HK이노엔은 이번 IPO로 총 5969억원을 공모한다. 상장 후 시가총액은 1조7054억원에 이를 전망이다.

이번 수요예측에는 총 1627곳에 달하는 기관 투자자들이 참여해 1871대 1의 경쟁률을 기록했다. 수요예측에 참여한 기관투자자 32.9% 이상이 공모 밴드 상단을 초과해 가격을 제시했다.

이 중 확정 공모가인 5만9000원 이상을 제시한 기관은 1597곳(98.2%)에 달했다. 해외 기관의 경우 271개 기관이 참여했다.

HK이노엔 주관사 관계자는 “수요예측에 참여한 국내외 기관투자자 대다수가 38년 업력을 통해 쌓은 안정적인 캐시카우와 블록버스터 위식도역류질환 신약 ‘케이캡정’을 필두로 잘 짜여진 신약 파이프라인 성장잠재력을 높이 평가했다”라고 말했다.

이어 “향후 글로벌 진출과 신규사업 매출가시화로 볼륨성장과 질적성장 기대감이 높은 만큼 HK이노엔의 차별화된 경쟁력에 프리미엄을 줬다”고 설명했다.


HK이노엔은 위식도역류질환 신약 케이캡정을 대한민국 30호 신약으로 출시, 시장 1위 제품으로 키워 신약 연구개발 역량과 영업력을 모두 인정받았다. 케이캡정은 해외 24개국에 기술 혹은 완제품 수출 형태로 진출했고, 미국에서는 임상 1상을 진행 중이다.

케이캡정뿐만 아니라 순환, 소화 등 7개 질환 영역에서 160여 개의 전문의약품을 보유하고 있다. 이 중 13개의 전문의약품 품목은 각각 연매출이 100억원을 넘는다.

HK이노엔은 이와 더불어 소화, 자가면역, 감염, 암 등 4개 분야를 중심으로 16개의 신약과 바이오 파이프라인을 확보해 성장 기틀을 다지고 있다.

혁신기술 플랫폼인 세포유전자치료제 사업도 지속 확장 중이다. 특히 선진업체로부터 CAR-T 및 CAR-NK 기술 사용에 대한 독점적 권리를 확보했다. 이를 활용해 급성 림프구성 백혈병과 다발성 골수종에 대한 혁신적 치료제를 개발하며 사업 진입의 드라이브를 걸고 있다.

이 밖에 숙취해소 대표브랜드 컨디션, 뉴틴(건강기능식품), 클레더마(더마코스메틱), 스칼프메드(두피·탈모케어) 등 시장 인지도가 높은 숙취해소 제품을 비롯해 건강기능식품과 화장품 신규 브랜드를 연이어 선보이며 HB&B(건강기능식품&화장품 및 음료)사업도 강화해 나가고 있다.

강석희 HK이노엔 대표이사는 “HK이노엔의 독보적인 연구개발 능력과 앞으로의 성장 가능성을 긍정적으로 평가해주신 국내외 기관 투자자분들께 진심으로 감사드린다”라며 “향후 글로벌 탑티어 바이오헬스 기업으로서 두각을 보이는 모습을 보여드리겠다”고 말했다.

HK이노엔의 일반 투자자 공모주 청약은 오는 29일과 30일 양일간 진행된다. 일반 투자자들은 주관사인 한국투자증권과 삼성증권을 통해 청약을 신청할 수 있다.

홍승빈 기자 hsbrobin@fntimes.com