신한금융지주, 외화 소셜본드 5억달러 발행…금융지주사 최초

[한국금융신문 정선은 기자] 신한금융그룹이 해외 투자자 대상 미화 5억달러 규모의 외화 소셜본드(COVID19 Resilience Social Bond) 발행에 성공했다. 국내 금융지주사 중 최초다.

신한금융지주는 7일 국내 금융지주사 중 유일하게 특수목적채권인 소셜본드를 외화로 발행하는데 성공했다고 밝혔다.

채권 발행금리는 미국 국채 5년물 금리에 105bp를 가산한 수준인 1.365% 이다.
이번에 발행한 5억달러 규모의 외화 소셜본드는 저소득층과 중소기업 지원이라는 발행 취지에 맞게 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 어려움을 겪고 있는 중소기업을 중점적으로 지원하게 된다.

신한금융지주의 높은 신용등급(Moody’s A1, S&P A)이 발행 성공을 이끌었다. 앞으로도 신한금융은 지주의 신용등급 및 발행 역량을 활용해 비은행 자회사의 외화조달 창구를 지주로 일원화 하는 등 그룹차원의 최적화된 외화조달 플랫폼을 구축하기로 했다.

신한금융지주 측은 "이번 소셜본드는 코로나 19로 변동성이 높아진 글로벌 채권시장에서 성공적으로 자금조달에 성공하며 기업 자금공급여력을 확대했다는데 큰 의미가 있다"고 말했다.

이번 발행은 총 134개 기관에서 발행규모의 약 4.6배에 해당하는 약 23억 달러의 주문을 확보했으며 지역별로는 미주 23%, 아시아 59%, 유럽 18% 의 분포를 보였다. 채권 발행은 BOA, 비앤피파리바, 크레딧아그리콜, JP Morgan, Mizuho 가 공동주간사로, 신한금융투자가 보조주간사로 각각 참여했다.


정선은 기자 bravebambi@fntimes.com