두산중공업, 두산건설 4000억 규모 우선주 재매각

[한국금융신문 고영훈 기자] 두산중공업이 4000억원 규모의 두산건설 우선주를 재매각한다.

20일 업계에 따르면 두산중공업은 두산건설이 2013년 발행한 4000억원 규모의 상환전환 우선주(RCPS)와 관련해 투자자들이 조기정산을 요구할 경우 이 RCPS를 인수해 만기를 2~3년 연장하는 주주 간 계약을 체결할 계획인 것으로 알려졌다.

RCPS는 상환권과 전환권이 포함된 우선주이며 계약된 조건에 따라 보통주 전환 청구와 상환 청구 둘 다 가능하다.
이 RCPS의 만기 정산일은 12월 16일이다. 하지만 투자자들과 주주 간 계약을 체결한 두산중공업의 신용등급 하락으로 조기정산청구권이 발동됐다.

이 RCPS는 두산건설 주식이지만 주주 간 계약으로 두산중공업이 신용을 보증해 연 6.5%의 수익률을 올리고 있다. 금융시장에서는 높은 수익률과 최근 수주실적 등이 호전되는 두산중공업의 신용 등을 고려할 때 수요를 찾을 수 있을 것으로 내다봤다.

전액 매각이 안 될 경우는 잔여 주식을 두산중공업이 직접 보유한다. 이번 재매각으로 두산중공업, 두산건설의 RCPS 상환에 대한 우려는 해소될 것으로 보인다.

두산중공업 관계자는“신용등급 하락으로 조기정산청구권이 발동된 두산건설의 RCPS를 인수해 만기를 연장하는 안을 검토하고 있으며 재매각에는 문제가 없을 것으로 보인다”고 말했다.

앞서 두산인프라코어는 2일 사모펀드 MBK파트너스와 공작기계 부문 매각 계약을 1조1300억원에 체결한 바 있다.


고영훈 기자 gyh@fntimes.com