국민은행, 2차 커버드본드 발행 성공

[한국금융신문 김효원 기자] 국민은행이 29일 글로벌본드 커버드본드 프로그램(2015.6.12. 룩셈부르크 증권거래소 상장)을 통해 5억불의 커버드본드를 발행했다고 밝혔다.

이번 커버드본드는 무디스와 피치의 최고 등급인 Aaa와 AAA 등급을 부여 받았으며 발행규모 5억불, 만기는 5년이다.

발행금리는 Mid Swap + 95bp로 현 시장상항에서 유통되는 국내 금융기관의 미달러 선순위 무담보(유사만기) 채권 가격대비 현저히 낮은 수준이다.
국민은행은 작년 10월 국내 최초 법제화 커버드본드 발행 이후 3개월 만에 또 다시 커버드본드를 발행하면서 지속적인 발행을 통해 국민은행 커버드본드의 유동성을 공급하겠다는 투자자와의 약속을 이행했다.

국민은행 관계자는 “최근 중국 증시 급락 및 원자재 가격 하락 등 금융시장의 변동성이 고조된 상황에서 한국물 스프레드가 상승하는 등 발행환경이 우호적이지 않았으나 국내 투자자 마케팅을 강화하여 한국을 포함 아시아(43%), 유럽(34%) 위주의 투자자 모집에 성공했다”고 말했다.



김효원 기자 hyowon123@fntimes.com