단품형 보장성보험 한계에 왔다

경기침체로 저가 보장성보험 판매가 늘면서 정작 고마진의 종신·통합형 상품의 비중이 줄어들고 있다. 장기위험손해율도 오름세인데 보장성 강화에 주축이 된 암 보험, 간병보험 등은 저마진 상품이라 신계약 창출엔 유용할지 몰라도 장래 수익성에는 별 도움이 안 되고 있다.

손해보험업계에 따르면 지난해 상위 5개사(삼성, 현대, 동부, LIG, 메리츠)의 보장성 포트폴리오에서 단품형의 비중이 35%로 증가했다. 암, 간병, 소득보장 등의 상품을 일컫는 단품형 보장성보험은 4~5년 전만해도 1% 수준에 불과했었다.

손보업계의 상품 트렌드를 보면 저축성 위주였던 장기보험이 2012년을 기점해 보장성으로 선회했으며 특히 지난해에는 보장성 인(人)보험 신계약이 늘었다. 외형 중심에서 수익성 높은 상품군 중심으로 전략방향이 지속 선회한 것이다.
FY2012~FY2013(2012년 4월~2013년 12월) 장기인보험 신계약 비중을 보면 현대해상이 42.1%에서 50%, 동부화재가 57.5%에서 59.8%, LIG손보는 45.9%에서 58.7%로 늘었다. 장기인보험 경쟁이 심화되자 이 부문에서 독보적이던 메리츠화재는 76.4%에서 72%로 신계약 비중이 감소했다.

손보사 관계자는 “FY2011~FY2012에는 인보험의 중심이던 실손보험 시장이 포화된 데다 저금리 저성장이 지속되면서 저가의 보장성보험과 언더라이팅(가입심사) 완화 등으로 매출 축소를 방어했다”며 “FY2012 중반 이후 보장성 인보험 경쟁이 심화되면서 저마진 단품형 상품 중심으로 인보험이 성장했다”고 설명했다.

그러나 저가상품의 흥행과 언더라이팅 완화는 손해율 악화로 이어졌다. 같은 기간 장기보장성보험의 손익지표인 장기위험손해율은 현대해상이 81.5%에서 85.5%, 동부화재가 77.9%에서 78.6%, LIG손보 82.4%에서 83.1%, 메리츠화재 81.8%에서 82.2%로 늘었다.

암, 간병, 소득보장 등 저가의 단품형 보장성보험은 마진율이 낮은데다 언더라이팅 완화로 위험계약들이 많이 들어와 손해율 역시 상승한 것이다. 특히 손해율이 100%가 넘는 의료비 중심의 담보가 많아 향후 손익에 문제될 가능성이 크다.

이에 따라 일부에선 사망담보를 중심으로 한 종신·통합형 상품에 주력할 계획을 세웠지만 업황이 말처럼 쉽지 않다. 일단 경기침체로 소비가 위축되면서 고액보험료를 낼 고객군이 많지 않기 때문이다.
업계 관계자는 “고가의 종신·통합형 상품을 내놓기보다는 사망보장 중심 플랜형 상품이나 종신형 인보험 상품을 업그레이드 하는 방향으로 갈 것”이라며 “자동차, 건강, 재물, 책임보험을 종합 설계하는 손보형 컨설팅 상품 등도 다시 눈여겨 볼 분야”라고 말했다.



원충희 기자 wch@fntimes.com