신한은행, BTL사업 첫 직접금융 주선

신한은행(행장 서진원)이 국내 임대형 민자사업(BTL 민간투자사업)을 위한 PF금융으로는 처음으로 직접금융 자금을 대거 포함시키는 쾌거를 일궈냈다고 24일 밝혔다. 부-마 복선전철 민자사업은 SK건설 주관으로 부산 부전동에서 경상남도 마산까지 총 사업연장 32.56Km의 복선전철 전환에 민간자본을 투입하여 건설하는 게 뼈대다. BTL사업을 위한 특수목적회사는 완공 후 공사를 발주했던 국토해양부에 그 소유권을 옮기되 국가에 임대하는 방식으로 20년 동안 임대료를 받음으로써 투자비를 회수할 예정이다.

특히 신한은행은 이 사업에 들어갈 총 1조 6000억원의 조달 자금 중 5800억원 규모를 이 은행 주선 하에 구조화 금융 방식을 동원, 기업어음 매입 및 신용공여 약정을 통해 조달한다는 점이 이채롭다. 나머지 1조원은 한화생명 등 총 11개 보험사가 간접금융방식으로 참여하지만 BTL사업에서 3분의 1 이상의 자금을 직접금융방식으로 끌어 온 것으로는 국내 처음이라는 게 은행 쪽 설명이다.

그동안 BTL사업은 주로 국내 보험사들이 참여한 간접금융방식이 주를 이뤘다. 하지만 이번 구조화금융(ABCP 발행)에 의한 직접금융방식을 혼합한 PF금융의 새 장을 열었다는 점에서 주목된다.
▲ 좌측부터 SK건설주식회사 이충우 전무, 신한은행 이동환 부행장, 스마트레일주식회사 김선호 대표, 한화생명보험 김용현 상무, 신한BNP파리바 고석진 부사장.



정희윤 기자 simmoo@fntimes.com