KB밸류포커스 펀드는 독자적인 KB가치주 선정모델을 통해 기존 가치주 펀드 종목발굴의 기본이 되는 자산주나 고배당주 외에도 신가치주 개념을 도입해 시장지배력을 갖춘 강소기업에도 일정 부문 프리미엄을 부여하는 것이 특징이다.
최근 2년간 국내주식시장은 1603.97포인트에서 1876.67포인트로 약17%가량 상승했다. 같은 기간 국내일반 주식형 펀드는 17.70% 수익률을 기록하며 종합주가지수를 소폭 웃돌았다. 개별펀드 수익률 면에서는 설정액 10억원 이상 총520개 펀드 가운데 절반이 넘는 345개 펀드가 벤치마크(KOSPI200,17.03%)를 상회했고, 175개 펀드는 벤치마크에 못미쳤다.
또한 44개 펀드는 벤치마크를 2배 이상 크게 앞선 것으로 나타났다. 2년 수익률 1위를 기록한 KB밸류포커스펀드A는 72.36%의 수익률로 벤치마크를 네 배 이상 크게 앞질렀으며, 마이트리플스타펀드A와 골드만삭스코리아펀드1-N 등도 세배 이상의 뛰어난 성과를 보였다.
이 펀드를 운용하고 있는 KB자산운용 최웅필팀장은 “가치주들 가운데 뛰어난 비즈니스모델을 바탕으로 안정적인 이익창출 능력을 보여준 기업과 구조적 이익성장성을 갖춘 기업에 선별집중 투자하였고 해당기업들의 재평가과정이 빠르게 진행되면서 뛰어난 성과를 거뒀다"며, " 앞으로도 시장의 움직임에 흔들리지 않는 가치투자의 원칙을 지켜 나가겠다"고 말했다.
김경아 기자 kakim@fntimes.com