동부운용, 수증자 가입 ‘증여펀드’ 첫선

동부자산운용은 최근 증여에 대한 부모의 관심도가 높아지는 점에 착안해 증여세신고대행 등 다양한 고객서비스를 제공하고 장기안정적인 수익을 추구하는 ‘동부내리사랑증여증권투자신탁 제1호[주식-재간접형]’를 출시한다.

이 펀드는 운용보수와 판매보수에서 각각 10%씩 출연해 조성된 기금으로 가입자의 증여세 신고대행 수수료를 지원하고 세무관련 설명회 및 컨설팅을 제공하며, 미성년자 대상 경제캠프 등 다양한 이벤트를 실시할 계획이다. 기존에 출시된 어린이펀드들이 이와 유사한 서비스를 제공하지만 이 펀드와 같이 가입자를 수증자(증여를 받는 자)로 제한하는 ‘증여’ 만을 목적으로 하는 펀드는 업계 처음이다. 동부자산운용은 ‘증여’의 특성상 가입자가 대부분은 장기투자를 선호할 것으로 예상해 장기적으로 시장평균수익률을 상회하는 성과를 시현하기 위해 국내주식형 펀드 중 우수한 성과를보이는 펀드를 스타일별(가치형,성장형,인덱스형)로 선별하여 집중투자하는 재간접형펀드로 운용할 계획이다.

한편 이 펀드는 3일부터 우리은행 전지점을 통해 판매 중이다. 이 회사 관계자는 “적법한 사전증여와 안정적인 운용성과를 통한 실질 증여금액 증대로 자녀의 미래를 준비할 계획을 가지고 있는 고객이라면 한번 투자해 볼 만한 상품”이라고 설명했다.


관리자 기자