자산관리, 장벽은 낮추고 서비스질은 올리고

자산관리는 한평생 희로애락을 나눠야 할 인생의 동반자다. 노후에도 안정적인 경제생활을 위해선 자산을 어떻게 지키고, 굴리는 자산관리가 필수다.

동양종금증권은 이같은 ‘평생 자산관리서비스’를 모토로 체계화된 맞춤형 생애 자산관리를 상징하는 브랜드 ‘MY W’를 새로 선보였다. 특히 자산가는 물론 개인고객들까지 자산관리의 문호를 활짝 열었다. 개인투자자라도 상품 서비스 자문이 결합된 맞춤 자산관리 서비스를 받을 수 있다.

먼저 브랜드명을 살펴보면 ‘MY W’의 ‘MY’는 ‘나만의 맞춤 서비스’를 의미하고, ‘W’는 △현명한 자산관리 솔루션(Wise solution) △전문 PB(Well-trained) △더 넓은 투자 기회(Wide opportunity) △고객자산 증식(Wealth)으로 ‘MY W’의 체계화된 생애 자산관리서비스를 표현한다.
이 같은 컨설팅서비스는 종합자산관리시스템(WMS)을 통해 여유자금 투자 및 은퇴/교육/결혼/주택마련/기타 목적자금 등 재무목표 달성을 위한 맞춤형 포트폴리오를 제공한다.

즉 고객별 최적 자산배분에 따른 포트폴리오 제시와 실행, 꾸준한 모니터링 및 성과평가 등을 수행하고, 재무설계 시스템을 통해 고객의 재무적 니즈(Needs)를 달성할 수 있도록 계획수립과 실행을 돕는다.

다양한 상품라인업에 따른 차별화된 포트폴리오구축도 매력이다. CMA를 비롯해 주식, 채권, 펀드, ELS, 신탁, 랩 등 고객의 여유자금 투자와 재무목적별 투자에 맞는 상품 매트릭스(Matrix)를 구축한 뒤 가장 효율적인 포트폴리오를 구성한다.

또 자산현황 분석, 포트폴리오 성과평가 등 철저한 사후관리 서비스를 제공해 금상첨화다.

아울러 서비스의 질을 높이기 위해 오프라인 전문가들도 강화했다.
맞춤형 자산관리를 위해 자산관리 역량을 축적한 전문 PB를 전면에 배치해 전국 165개 지점에서 표준화된 자산관리서비스를 받을 수 있다.

여기에 우수PB 선발제도를 거쳐 엄선된 WM(Wealth Manager)의 맞춤 자산관리서비스인 ‘스타 PB서비스’와 홈페이지를 통한 온라인상담서비스인 ‘Club Compass’, 공연·외식 할인·골프부킹 등 고객우대서비스를 제공하는 ‘Prime Zone’ 등 다양한 고객맞춤 서비스도 제공한다.

동양종금증권 윤성희 마케팅 담당 상무는 “‘MY W’는 동양종금증권이 지향하는 생애자산관리를 위해 그동안 준비해 온 다양한 자산관리 서비스를 집약한 브랜드로 투자자들에게 큰 호응을 얻을 것으로 기대한다”고 말했다.

한편 ‘MY W’ 출시를 기념해 9월 30일까지 다양한 경품행사를 진행한다. 홈페이지를 통한 퀴즈 이벤트 정답자 가운데 총2012명을 추첨해 여행상품권, 백화점상품권, 모바일 기프티콘을 지급하고, 지점을 방문해 WMS를 통한 자산관리 상담을 받으면 추첨을 통해 총 1,000명에게 영화예매권 2매를 증정한다.

또 행사기간 중 펀드, 채권, ELS, 랩, 신탁 등 금융상품을 3000만원 이상 가입한 고객 중 총 106명을 추첨해 가족여행상품권(200만원), 커플여행상품권(100만원), 외식쿠폰 등의 경품을 증정할 예정이다.



최성해 기자 haeshe7@fntimes.com