`유리웰스토탈인덱스펀드` 농협중앙회도 판매

유리자산운용의 `유리웰스토탈인덱스펀드`가 5월 17일부터 농협중앙회 전 영업점에서 판매개시 된다.

또한 한국교직원공제회 복지포털사이트 교원나라의 홈페이지(www.teachiworld.com)를 통해 공제회 회원 약 61만여명에게 해당 상품의 콘텐츠 제공 및 이-메일 서비스 등 교원나라와 공동 마케팅을 통해 교직원 대상 판매를 확대할 계획이다.

유리웰스토탈인덱스펀드는 기존의 시가총액 방식의 인덱스와 차별화된 인덱스펀드로서 웰스인덱스를 추종한다.
기존 시가총액방식 인덱스에서는 고평가된 주식은 더 많이 사게 되고 저평가된 주식은 더 적게 사게 되므로 투자의 비효율성의 문제와 후행적인 투자결정의 문제가 있을 수 있다.

이에 반해 웰스인덱스는 주요 재무지표를 가중해 투자비중을 결정하는 새로운 형태의 인덱스로서 기업의 매출액, 순자산, 현금흐름 등의 지표를 가중하여 비중을 결정하므로 실제로 기업의 재무성과에 근거한 비중을 투자하게 되어 이러한 문제에서 벗어 날 수 있다.

한편 이 펀드는 설정 시부터 액티브 펀드와의 경쟁을 염두에 두고 개발되어 기존 인덱스펀드가 코스피200을 추종함에 따라 대형주 위주로 포트폴리오가 구성되는 것과 다르게 액티브펀드처럼 대형주, 중형주, 소형주 전 부문을 투자대상으로 하는 국내 최초의 토탈마켓인덱스펀드이다.

현재 유리웰스토탈인덱스펀드는 현재 국내 대형 액티브펀드와 10년 수익률 경쟁을 진행 중이다.

2008년 8월 1일 이후 순자산규모가 큰 대형액티브 펀드 50여개의 통합수익률과 유리웰스토탈인덱스펀드의 운용성과를 비교하여 공시하고 있는데, 5월 14일 현재 웰스토탈인덱스펀드가 19.56%, 액티브펀드 통합수익률이 13.1%로 액티브펀드를 6.46%p 초과하는 운용성과를 보이고 있다.
아직은 인덱스펀드와 액티브펀드의 성과비교를 시작한지 2년이 채 안된 시점이라 향후 어떤 모습을 보일지 더 지켜봐야 하겠지만 장기로 갈수록 인덱스펀드의 우위가 예상이 된다.

해당 수익률경쟁에 관한 현황은 유리자산운용 홈페이지(www.yurieasset.co.kr) 및 인덱스펀드 전문 교육 사이트 (www.indexfund.co.kr) 에 매일 공시되고 있다.

유리웰스토탈인덱스펀드는 시중의 주요은행 및 증권회사에서 현재 판매 중이며 5월 17일부터는 농협중앙회 전 영업점에서도 가입할 수 있다.



김경아 기자 kakim@fntimes.com