우리투자證 ‘내 펀드 어디로 갈까’

우리투자증권은 고객 서비스의 일환으로 펀드 고객에 대한 자산관리 프로그램을 꾸준히 강화해 오고 있다.

우리투자증권은 고객서비스의 일환으로 펀드선진국의 펀드관리 시스템인 PSR (Portfolio Strategy & Risk) 분석을 판매회사 최초로 도입해 ‘펀드 GPS 시스템’을 런칭하고, ‘수익형RP +적립식 패키지’ 및 ‘펀드 바로 전환 서비스’ 등의 획기적인 신규 서비스를 출시해 펀드 판매사 이동제도에 따른 고객의 수익률 제고 및 거래 편의에 만전을 기하고 있다.

업계 처음으로 PSR(Portfolio Strategy & Risk)분석을 펀드클리닉에 도입해 고객이 보유한 펀드가 운용계획대로 잘 운용되고 있는지에 대해 GPS처럼 정확히 고객 펀드의 현 위치를 알려주는 ‘펀드 GPS 시스템’ 서비스를 지난달 3일 출범시켰다.
고객은 ‘펀드 GPS 시스템’을 통해 최적의 펀드포트폴리오를 선택하고 구성할 수 있으며, 투자목적에 맞는 투자안내를 받을 수 있다.

‘펀드 GPS 시스템’은 200개 이상의 국내 대표펀드의 운용스타일 분석과 투자섹터 분석, 종목별 분석을 통해 펀드의 운용과정을 정확하게 분석하고 추적하여 고객이 보유한 펀드가 올바른 방향으로 진행되고 있는지 진단해, 고객이 원하는 최적의 자산관리 포트폴리오의 진행방향을 GPS처럼 안내하는 시스템이다.

기존의 펀드분석방법들이 과거의 수익률에 중점을 두고 펀드를 평가했다면, PSR분석은 펀드 안에 있는 주식종목들의 성향까지도 일일이 분석해 펀드매니저들이 펀드를 원래의 운용방침대로 잘 운용하고 있는지, 펀드에 편입된 종목을 분석하여 향후 펀드가 시장과 비슷하거나 많이 다른 수익을 낼 수 있을 것인지도 예측할 수 있다.



관리자 기자