모간스탠리, 韓 최우수 외국계 투자은행 선정

모간스탠리(NYSE: MS)는 The Asset으로부터 한국 최우수 외국계 투자 은행으로, Financial Times와 Mergermarket에서는 올해의 한국 M&A 재무 자문사로 선정되는 등 유력 경제지들로부터 투자은행이나 M&A 자문 분야에서 최고의 상을 수상했다고 밝혔다.

The Asset은 "다른 투자은행들이 부진했던 것과는 달리 모간스탠리는 어려운 자본 시장 환경 속에서 모든 분야에 걸쳐 균형적인 거래 포트폴리오를 구축했다" 면서 모간스탠리를 최우수 외국계 투자 은행으로 선정하게 된 이유를 밝혔다.

또한, 세계적인 매체이자 데이터 공급원인 Financial Times와 MergerMarket 역시 모간스탠리를 올해의 한국 M&A 재무 자문사로 선정했다.
모간스탠리 코리아의 양호철 대표는 "이번 수상을 통해 모간스탠리의 전문성을 비롯한 한국 및 아시아 지역에 주력한 점, 그리고 무엇보다도 우수하고 적극적인 고객들과 함께 일했다는 점을 인정받았다고 생각한다." 라면서 “금융 산업을 비롯한 세계 경제가 전례 없는 금융 위기에서 벗어나기 시작한 시기에 우리의 리더십과 탁월한 영업망을 인정받게 되어 뿌듯하다”고 말했다.

이어 양 대표는 “ 특히 이번 수상이 고객들의 모간스탠리에 대한 신뢰를 입증하고 있다는 사실이 무엇보다도 기쁘다" 라고 수상소감을 밝혔다.

모간스탠리 코리아는 총 104억 달러 규모에 달하는 다양한 거래를 성사시켰으며 여기에는 5건의 M&A 자문, 3건의 주식자본시장(ECM: equity capital markets) 거래, 5건의 채권 거래 등의 자문이 포함되어 있다. Thomson Reuters가 발표한 2009 한국 M&A 리그 테이블에서 M&A 시장점유율 14.3%로 1위를 차지한 모간스탠리는 지난 9월 두산중공업의 6.85억 달러 규모 스코다 파워(koda Power) 인수, 4월 이베이(eBay)의 12억 달러 규모 지마켓(GMarket) 인수를 성사시켰다.

올해 1월에는 29억 달러 규모의 LG 텔레콤, LG 데이콤 및 LG 파워콤의 3사 합병 자문도 맡았다. 이러한 대형 거래들로 인해 모간스탠리는 블룸버그(Bloomberg)의 한국 M&A 리그 테이블에서도 최고로 떠올랐다.

모간스탠리 코리아 IB부문 총괄(Head of Investment Banking) 류재욱 전무는 "한국에서 가장 복합적이면서 흥미로운 (자본시장) 거래와 자문에 참여한 것을 영광으로 생각한다. 경제가 회복되고 금융환경이 향상됨에 따라 향후 시장 활동도 더욱 활발해 질 것으로 기대한다”라고 말했다.
실제 모간스탠리가 2009년에 참여한 주요 자본시장 거래로는 지난 해 9월 한국 생명보험사 최초 상장사가 된 동양생명보험의 2억8500만 달러 규모 기업공개(IPO)에 해외 공동 주관사(bookrunner) 참여를 비롯한 KB 금융지주의 9억 달러 규모 유상증자, 필립스(Philips)의 8억 1500만 달러 규모의 LG 디스플레이 지분 매각 등이 있다.

한편, 모간스탠리는 채권자본시장(DCM:debt capital markets) 부문에서 일반 기업과 공기업들을 위해 다수의 미국 달러 채권 발행을 완수하기도 했다. 9월 한국주택공사의 7억5천달러 규모 채권, 7월 우리은행의 8억달러 규모 선순위 채권, 7월 한국전기공사의 5억 달러 규모 선순위 무담보 채권, 7월 수출입은행의 15억 달러 규모 채권, 4월 기업은행의 10억 달러 규모 채권 등이 포함된다.

이 밖에 모간스탠리는 한국부문 수상 외에도 아시아 전역에서 견실한 실적을 올려 아시아의 유력 경제전문지인 FinanceAsia와 Asiamoney로부터 2009 아시아 최우수 투자은행으로 선정되었다. Asiamoney, Euromoney 및 Thomson Reuters의 경제 월간지인 Acquisitions Monthly 역시 모간스탠리를 올해의 아시아 M&A 자문사로 뽑았다.

모간스탠리는 다양한 분야의 투자 금융, 증권, 투자관리 및 자산관리 서비스를 제공하는 세계적인 금융 업체로 37개국 1200개의 사무소를 운영하며 전세계 기업, 정부, 기관, 및 개인에게 서비스를 제공하고 있다. 모간스탠리에 대한 보다 자세한 정보는 www.morganstanley.com를 방문하면 된다.



김경아 기자 kakim@fntimes.com