제로인 ‘펀드판매 전문가’ 양성

펀드판매를 위한 전문가 시대의 도래가 멀지 않을 것으로 보인다.

펀드평가와 컨설팅 기업인 ㈜제로인(대표 : 김성우)에서 지난 7일부터 은행, 보험, 증권 기타 펀드 판매 종사자들을 대상으로 펀드판매 전문가를 양성하기 위해 ‘플랜닥터’ 회원 모집을 실시하고 있다.

이번 ‘플랜닥터’ 회원 모집은 펀드판매를 위한 지원툴과 회원전용 웹사이트, 매달 2번씩 개최되는 금융전문가 아카데미 과정등을 통해 펀드판매 전문가를 양성할 계획이다.
특히 국내에서 처음 시도되는 펀드판매를 위한 지원툴인 `플랜닥터 프로`는 펀드투자설문서, 투자제안서, 운용보고서까지 생성 가능하며 고객별 투자보고서가 매달 자동 발송되어 고객들의 펀드 포트폴리오의 종합 수익률을 손쉽게 확인할 수 있게 되었다.

또한 회원전용 웹사이트에서의 정보교류와 아카데미를 통한 전문 교육을 통해 펀드전문가뿐 만이 아니라 재무설계 전문가 양성도 가능할 것으로 보인다.

제로인의 한 관계자는 “펀드판매에 대한 수요는 꾸준히 늘고 있지만 이를 뒷받침할 전문가가 없어 펀드를 제대로 이해하지 못하고 가입해 피해를 입는 사례가 늘고 있어 이번 사업을 준비하게 되었다”며 “앞으로 펀드 투자가 올바른 투자 수단으로 자리잡을 수 있도록 노력할 것”임을 밝혔다.

한편 이번 4월부터 5월까지 특별 이벤트 기간에 가입하는 회원들에게는 특별 할인혜택과 각종 사은품들을 받을 수 있다.



관리자 기자