한국밸류10년투자연금주식펀드 성과 눈길

‘한국밸류10년투자연금주식펀드’가 설정 1년만에 국내 연금주식형 펀드 강자로 우뚝 섰다.

20일 한국밸류자산운용은 ‘한국밸류 10년투자 연금주식투자1호 펀드’가 설정 1주년(2007.3.19 설정)을 맞이해 연수익률 36.50%로 국내 연금주식형 펀드 중 최고 수익률을 달성했다고 밝혔다.

실제 한국밸류 10년투자 연금주식 펀드는 연수익률 36.5%로 연금펀드 중 2위 펀드 수익률(연 25.8%)대비 10.7%의 격차를 보이고 있으며, 같은 기간 코스피지수(11.27%)대비 25.23% 월등한 수익률을 기록중이다.
자산운용협회에 따르면, 국내 연금저축펀드는 약 6,079억원 규모로 총 37개가 있는 것으로 집계됐다. 이중 주식형펀드는 약 4553억원 규모로 12개 펀드가 있어 전체 연금형 펀드중 주식형비중은 75%를 차지하고 있다.

통상 연금펀드는 1인당 300만원의 소득공제 혜택을 받을 수 있는 상품으로 최단 10년 이상을 장기 불입하는 상품이다.

특히 저금리로는 넉넉한 노후자금 마련에 한계를 느끼는 투자자들에게 장기 전망이 밝은 주식시장에 투자하는 효과를 거둠으로써, 확정 금리 이상의 수익을 추구할 수 있는 특징을 지녀 투자자들의 관심이 부각되고 있다.

한국밸류자산운용 관계자는 “한국밸류 10년투자 연금주식 펀드는 ‘가치투자’를 통한 장기복리수익 극대화를 추구하며 저위험 중간수익(Low Risk, Middle Return)을 목표로 운용중”이라며 “예컨대 시장의 변동성에 흔들림 없이 저평가된 우량 종목에 장기 투자해 적정가치 도달시 이익을 실현하는 방식으로 운용해 좋은 성과를 얻게 된 것 같다”고 설명했다.

한편, 이 펀드의 수탁고는 설정 후 1년 동안 379억좌(순자산 517억원)를 기록해 전체 37개 연금저축펀드 중 4위를 차지했다.
                        <연수익률 상위 5개 연금주식펀드 성과 현황>
                                                                        (단위 : 억좌, %)
(*자산운용협회 기준가공시일 기준) (자료 : 제로인)



김경아 기자 kakim@fntimes.com