[실적분석] 이자이익 정체·1분기대비 순익 감소 공통점

중기대출심화가 마진하락 불러…카드도 부진

기업銀, 3박자 ‘괄목 성장’…4위 진입 눈앞

‘이자이익 정체에 울고 비이자이익 성장에 웃고.’
지금까지 발표된 은행들의 실적을 보면 정도의 차이가 있지만 순이자마진(NIM)의 하락세가 주춤하면서 이자이익의 큰 폭의 하락은 막았지만 전체수익에서의 기여도는 줄어든 특징을 보여준다. 다만 “펀드판매에 밥 먹을 시간도 없다”는 영업점에서의 얘기가 빈말이 아님을 폭발적인 비이자수익증가로 증명됐다. 은행마다 발표하는 실적을 보면 전년동기대비 큰 폭 증가, 1분기대비 하락 또는 정체라는 공통점도 찾아볼 수 있다. 하지만 핵심이익창출여력에 대해서는 물음표가 따른다.



◆ 우리, “사상최대 실적” 주장

우리금융그룹은 올 상반기 당기순이익은 1조5043억원, 영업이익은 2조1722억원 등 지주사 출범후 반기로는 사상최대이익을 냈다고 1일 밝혔다. 지난해 같은 기간보다 각각50%(4998억원), 47% 증가한 늘어난 수치다. 우리금융지주는 수익성이 대폭 좋아진 배경에 대해 LG카드 매각이익과 핵심수익의 확대를 꼽았다.

우리은행도 올 상반기 1조3363억원의 당기순익을 거둬 사상최대 규모를 시현했다. 이는 지난해 같은 기간보다 57.5%(4879억원)늘어난 수치다. 총자산도 200조원을 돌파했고 영업이익은 1조7554억원으로 전년동기대비 6454억원(58.1%) 증가했다.
주목해야 하는 것은 박해춘 행장의 첫 성적표가 2분기라는 점이다. 우리은행이 1분기 8065억원의 순익을 거뒀지만 2분기엔 2767억원이 줄어든 5298억원이었다. 카드영업강화로 기대했던 비이자이익이 오히려 4836억원 줄어든 3592억원이었던 점은 생각해 볼 일이고, 그나마 이자이익은 8852억원으로 소폭 상승한 점은 위안거리다.

◆ 우리에 순익 추월당한 국민銀, 만회비책 내놓을 수 있나?

국민은행은 상반기 실적에서 우리금융에 밀리는 수모(?)를 당해야만 했다. 천억원 가까이 뒤진 순익 1조4188억원을 기록했기 때문이다. 이것도 전년동기 대비 10.2% 감소한 것이고 1, 2분기를 나눠서 비교하면 무려 80.02%나 급감했다.

“2분기중 법인세 4420억원 추가납부와 관련 비용이 발생했다”는 게 국민은행이 밝힌 이유다.
부문별 주요영업실적을 살펴보면, 이자부문이익은 상반기중 3조4064억원으로 전년동기와 같은 수준을 유지했으며, 분기별로는 전분기대비 1.6% 소폭 증가했다.

이번 실적이 실망스런 것은 순익이 감소해서가 아니라 NIM이 낮아지면서 핵심이익창출력이 약해지고 있다는 점이다.

모건스탠리 황창영 이사는 “기업대출과 신용카드부진은 타 은행도 마찬가지지만 왜 NIM은 상대적으로 약해지냐”고 따져 물었다. 그러자 신현갑 부행장은 “기업신규대출증가, 집단대출 만기도래 및 고객들에게 이자를 올려줘서…”라고 했고, 강정원 행장은 “카드자산이 늘기 시작했고 개인신용대출쪽에서 신용등급 차상위 계층 공략을 준비하고 있다”면서 “하이마진 시장으로 진입할 것이기 때문에 NIM 하락을 최소화할 수 있을 것”이라고 말했다.

강 행장은 이 같은 어려움을 공격적으로 타파하기로 마음을 정한 듯하다. 증권사인수를 진행중이라고 명확히 밝힌데다, 해외진출전략과 자본운용전략도 곧 내놓을 예정이고 ㅔ손해보험도 길게 보면 필요하다고 밝힌 점들을 감안하면 하반기 국민은행의 공세가 만만치 않을 것으로 예상된다. 하지만 은행수익의 기본이 되는 핵심예금을 금리인상으로 막을 수 있을지는 지켜볼 일이다.

◆ 행복한 기은, 4위 넘볼 기세

기업은행은 상반기 원하는 바를 다 이룬 듯했다. 자산성장, 마진확대, 리테일 성장 등 모든 것이 순조로웠기 때문이다. 상반기 당기순이익은 8450억원으로 올해 전체 목표인 1조2000억원의 70.4%를 이미 달성했다. 타 은행과 마찬가지로 분기별로 비교하면 2/4분기에 3206억원의 순익을 거둬 1/4분기의 5244억원 보다 38.9%가 줄었다. 1분기에 LG카드 매각이익 2665억원이 반영된 탓이다. 그래도 지난해 동기보다 609억원 늘어난 5785억원의 순익을 거뒀다. 자산성장도 지난해보다 12.2% 늘렸고 총대출과 총수신도 말잔기준으로 각각 10.2%, 12.6% 늘어난 83조655억원, 87조542억원으로 집계됐다.

한기진 기자 hkj77@fntimes.com



배규민 기자 bkm@fntimes.com