현대캐피탈, 국내 최저 금리 유로 ABS 발행 성공

현대캐피탈이 국내 최저 금리로 해외 ABS 발행에 성공했다.

현대캐피탈은 국내 기업이 해외에서 공모 발행한 만기 52개월 ABS 중 역대 최저 금리를 기록하며 3.3억 유로(원화 4,073억원 규모) ABS 발행에 성공했다고 20일 밝혔다.

이번 유로 ABS의 발행 금리는 ‘Euribor(유리보 : 유로은행간 금리) + 0.15%P’이다. 또한, 국내에선 처음으로 무디스(Moody’s) 및 스탠다드앤푸어스(S&P) 세계적인 양대 신용평가기관으로부터 동시에 최고 신용평가등급인 ‘Aaa’와 ‘AAA’를 각각 얻었다.
최고 신용평가등급을 받았으나, ABS의 후순위채 담보비율은 국내 최저 수준인 16.4%로 낮게 결정됐다. 이는 현대캐피탈 할부금융 자산의 건전성과 지불능력의 우수성을 인정 받은 결과로 최근 발행된 타 금융사 ABS의 절반 수준이다.

주간사인 ING 은행 홍콩 아시아 ABS 담당 임원인 케빈 램(Kevin Lam)은 “이번‘AAA’ 등급 ABS 발행 성공으로 현대캐피탈 채권의 건전성이 다시 한 번 해외 시장에서 확인되었으며, 현대캐피탈은 앞으로도 한국의 ABS가 세계 시장에서 긍정적 평가를 받는데 많은 기여를 할 것으로 예상”된다고 밝혔다.

발행은 홍콩에서 이루어졌으며, 아일랜드 증권거래소에 상장되어 거래될 예정이다.

현대캐피탈 재무지원실 이주혁 상무는 “올해 총 25억불의 자금을 해외에서 조달해 국내외 자금조달 채널을 다변화하고 평균 조달 금리를 대폭 낮추는데 성공했다”며, “내년에는 채권 발행자로서 현대캐피탈의 위상이 더욱 높아질 것으로 기대한다”고 밝혔다.


한기진 기자 hkj77@fntimes.com