현대캐피탈, 해외ABS발행

현대캐피탈은 17일 영국 런던에서 자동차할부채권을 담보로 주간사인 스탠다드차타드 은행과 2억2800만 달러 규모의 해외ABS 발행계약을 체결했다.

이번 해외ABS는 변동금리부채권으로 발행됐지만 통화스왑을 통해 환율 및 금리 리스크를 없앴다. 조달금리는 5년 만기에 원화 확정금리 연 4.98%로 국내 최저 수준이다. 특히 현대캐피탈의 이번 ABS는 무디스로부터 Aa3 등급을 받아 룩셈부르크 증권거래소에 상장된 것이 특징이다. 이계안 회장은 “자동차할부채권이 회수율이 높고 안정적이라는 점에서 무디스로부터 높은 등급을 받을 수 있었다”며 “LG카드사태가 일어나는 등 국내 금융기관의 상황이 좋지 않았지만, 해외ABS 발행에 성공한 것은 전문적 자산운용 노력이 평가를 받은 것으로 본다”고 말했다.


관리자 기자