푸르덴셜생명, 종합재무설계 전문가

기존의 생활 설계사에 대한 통념을 깨고 보험에 대한 해박한 지식을 갖춘 ‘재정안정 전문가’로 이미지를 바꾼 프로조직 바로 라이프플래너다. 라이프플래너(Life Planner)는 정규 4년제 대졸 출신의 직장 경력 2년 이상 경력자를 대상으로 선발하고 타보험사 출신 경력자는 뽑지 않으며 여러 차례 검증이 이루어지기 때문에 지원하는 100명중 단 2~3명만이 선발될 정도로 채용기준은 대단히 높다. 2년 여에 걸친 꾸준한 교육을 통해 금융 전반에 관한 전문지식을 갖춘 라이프플래너를 양성해 내고 있다.

계약자의 니드(Needs)에 맞는 계약의 설계부터 계약 내용 변경, 보험금 지급에 이르기까지 계약자의 전생애를 통한 서비스를 제공토록 하는 일종의 전문인 양성 과정이다. 또한 보통의 생활설계사가 즐겨 사용하고 있는 연고에 의한 강요, 판촉물 제공 등에 의한 세일즈가 아니라 노트북 PC 및 PDA를 이용한 과학적인 보험 세일즈를 한다.

1927년 미국에서 창설된 국제 기국인 MDRT(Million Dollar Round Table:백만불 원탁회의)는 전세계 생명보험 에이전트(Agent) 약 6%만이 회원자격을 가지고 있는데 푸르덴셜생명은 2003년 현재, 766명이 라이프플래너 자격기준을 달성해 모집인 MDRT 회원비율이 업계 1위이다. 이들 푸르덴셜 MDRT회원중에는 일반 MDRT 회원 자격기준의 6배 이상의 실적을 달성해야 주어지는 Top of the Table 회원에 1명, 3배 이상의 실적을 달성해야 하는 Court of the Table 회원에 25명이 자격기준에 도달했다.


관리자 기자