Class1 엄브렐러펀드의 특징은 펀드간 전환을 통하여 상승장(뉴인덱스) 뿐만 아니라 하락장(리버스인덱스)에서도 수익추구가 가능하다. 또한 당일종가를 반영한 익일환매(전환)로 환매(전환)기간을 단축했고 계좌별 목표수익률 지정이 가능하며 특히 종합자산관리 차원의 매수·매도신호를 활용한 펀드간 전환이 가능하다.
뉴인덱스혼합주식 및 리버스인덱스혼합주식은 주식관련 파생상품에 신탁재산의 60% 이상을 투자하며 채권 등 유동성자산에 40 % 이하를 투자하고 MMF는 우량채권 및 유동성자산 등에 투자하여 안정성을 강화했다.
장능원 영업본부장은 “펀드투자자의 가장 큰 고민이 전환 및 환매시점 결정이란 점을 감안, 이를 지원할 수 있는 시스템전략을 개발해 테스트한 결과 양호한 수익률을 보임에 따라 엄브렐러펀드와 연결해 향후 종합자산관리를 위한 대표 주식형펀드로 육성할 것”이라고 말했다.
홍성모 기자 hsm@fntimes.com