외환은행과 론스타는 27일 오후 4시20분 롯데호텔에서 외환은행이 론스타에게서 1조3천858억원을 받고 지분 51%와 경영권을 양도하는 내용의 본계약을 체결했다.
외국의 금융자본이 국내 시중은행의 자본과 경영에 동시 참여하는 것은 제일은행을 인수한 뉴브리지 캐피털에 이어 두번째로 이로써 외환은행은 실질적으로 `외국계 은행`으로 탈바꿈하게 됐다.
계약 내용에 따르면 외환은행은 액면가 5천원을 20% 할인한 주당 4천원에 신주 2억6천875만주를 발행해 론스타측에서 신규 자본 1조750억원원을 지급받는다.
또 수출입은행과 코메르츠은행은 각각 보유하고 있는 우선주 8천만주와 6천800만주의 38.5%인 3천86만6천주와 2천623만6천주를 주당 5천400원에 넘기기로 했다.
이에 따라 론스타는 신주와 구주를 포함해 모두 51%의 지분을 확보하고 은행장 지명과 사내외이사 10명 중 7명의 선임을 포함한 경영권을 행사하게 된다.
기존 최대 주주인 코메르츠은행은 지분율이 32.55%에서 14.75%, 수출입은행은 32.5%에서 14%, 한국은행은 10.67%에서 6.18%로 각각 낮아진다.
매각 조건에는 풋백옵션 없이 우발 채무에 대한 보상 조항인 인뎀니피케이션(Indemnification)이 포함됐으며 론스타가 앞으로 2년간 전략적 투자자로 남아 지분을 매각할 수 없도록 제한했다.
외환은행은 이번 외자 유치 성사로 납입 자본금이 1조8천509억원에서 3조1천946억원으로 크게 늘어나고 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본 비율은 지난 6월말의 9.75%에서 12%로 높아지게 됐다.
강종철 기자 kjc01@epaygen.com