대신증권, 맞춤형 펀드추천 서비스 개시

대신증권은 지난 13일부터 투자신탁상품 투자를 원하는 개인고객을 대상으로 투자목적, 기간 등 투자성향을 분석한 후 최적의 펀드를 추천해 주는 맞춤형 펀드추천 서비스 ‘펀드레이더’서비스를 실시하고 있다.

펀드레이더는 투자신탁상품 투자를 원하는 개인고객을 대상으로 5가지 설문을 통해 투자성향을 진단한 후 개인별 성향과 투자목적, 기간을 고려해 최적의 금융상품을 추천해주는 서비스이다.

설문에서는 소득금액이나 투자기간 뿐만 아니라 고스톱이나 카드게임에서의 게임자세 등을 고려해 개인별 성향을 진단하게 되며 이를 통해 이자소득추구형, 안정추구형, 안정성장추구형, 성장추구형, 공격투자추구형 등 5개 그룹으로 분류해 펀드를 추천한다.
대신증권은 이 서비스를 이용하는 고객에게 펀드의 유형이나 운용방향, 수익률분석과 함께 금융소득종합과세에 대비한 절세전략도 제공해 주며, 위탁자계좌만 있는 고객에게는 펀드전용 계좌를 온라인으로 개설할 수 있는 서비스를 제공하고 은행이체나 계좌대체, 펀드매매를 한화면에서 한 번에 할 수 있는 서비스도 제공할 계획이다.



관리자 기자