대우증권, 리서치 투자공학 노하우 접목한 서비스 선봬

대우증권(사장 박종수)의 종합자산관리서비스 플랜마스터(Plan Master)는 기존의 매매수수료중심에서 벗어나 고객의 자산에 근거하여 연간 보수를 받고 자산에 대한 종합적인 자문 서비스를 제공하는 상품이며 랩형과 자산관리형이 모두 가능하다. 가입한도는 개인 5천만원, 법인1억원이며 가입기간은 1년이다.

대우증권은 합리적인 자산의 배분을 통해 고객의 자산보호와 가치증대가 가능하다는 판단아래 이미 오래 전부터 종합자산관리업에 대비한 준비를 해 왔다.

국내 최초로 운용사 평가와 펀드분석 및 펀드매니저 스타일분석을 시행하여 기초자산이 되는 펀드 선정에 충실화를 기하였고 이들 분석자료와 펀드자산내역을 최근일자로 당사 홈페이지에 공개하여 운용과 관련된 불신의 원천(源泉)을 모두 제거했다.
또한 99년 한국형 자산배분모형인 프리즘을 개발 2000년 1월에 랩어카운트형 상품인 스팩트럼을 판매한 바 있다. 플랜마스터(PlanMaster)에 가입하는 고객은 대우증권만의 리서치 능력과 투자공학 노하우가 집적된 최상의 선진 서비스를 받을 수 있다.

FP를 보유하고 있는 직원중에서 3단계에 걸친 전문 교육과정을 통해 선발된 자산관리 전문가인 플랜마스터와 주니어플랜마스터가 고객 한분 한분을 대상으로 최선의 1:1 맞춤서비스를 제공하게 된다.

플랜마스터에 가입하는 고객은 계좌개설 익일, 담당직원의 happy call을 받게되며 일주일 이내 감사편지를 받게 된다.

또한 고객의 만기 및 기념일을 기록하는 diary를 작성, 관리하며 잔고통보서비스(주단위)와 투자성과보고서 발송 및 해피콜(월단위), 운용성과보고서 발송 및 해피콜, 만기, 관리자변경, re-balancing, 종목 및 상품등에 대한 수시보고 및 상담(분기단위)서비스를 제공한다. 당사 플래티넘, 준플래티넘, 골드고객에게는 세무상담 전용 상담라인서비스와 대여금고 무료이용, 최신투자정보자료 제공, 이체출금 수수료 면제, 생일/결혼기념일 축하서비스, 무료주차서비스, 각종 문화행사 및 이벤트 초청과 VIP라인 서비스를 제공받는다.

향후 자산관리서비스는 증권업계의 수익구조와 시장판도를 새롭게 바꾸게 될 것이며 이에 따라 대우증권은 그동안의 종합자산관리업에 대한 철저한 준비와 노하우를 토대로 최상의 맞춤서비스를 제공 할 예정이다.

앞으로 대우증권은 최고의 리서치능력과 투자공학 노하우 그리고 우수한 인력을 바탕으로 새로운 시장을 창출하고 투자시장의 페러다임 변화를 이끌며 금융시장의 리더역할을 다하는 금융종합서비스를 제공하는 회사로 거듭날 포부를 밝혔다.



관리자 기자