한국투자신탁증권, 철저한 맞춤 영업으로 자산규모 1조원대

종합자산관리의 명가인 한국투자신탁증권(사장 홍성일)은 30년간 축적된 펀드 운용 및 자산관리 노하우를 적극 활용하여 PB 서비스 ‘TAMS PIA’를 실시하여 고객들에게 TOTAL금융서비스를 제공하고 있다.

TAMSPIA는 고객에 대한 철저한 맞춤영업을 통한 ‘고객성공’의 달성으로 출범 후1년여 지난 지금 1조원대의 고객자산이 PB서비스를 받을 정도로 성장하였다.

개인고객 특성별로 특화된 금융상품을 자체 개발하여 운용사를 직접 선정한 후 철저한 품질관리로 고객성향별 맞춤상품으로 발전시키고, 법인고객을 대상으로 원하는 자문사를 지정하게 하여 자금을 유치하는 등의 맞춤영업을 실시하고 있는 것이다.
한투증권은PB의 성공적인 맞춤영업을 지속하기 위해 다양한 전략과 서비스로 고객에게 접근하고 있다. PB맞춤영업의 핵심은 건전한 자산운용을 통하여 고객의 신뢰를 획득하는 일이다.

이에 한투증권은 윤리성과 건전한 운용능력이 있는 직원을 엄선하여 PB고객의 수준과 요구에 맞는 토털서비스를 제공한다.

고객의 자산은 고객별 맞춤 자산배분 시스템에 의해 고객의 투자성향과 위험수용도를 개별적으로 분석하고 투자대상을 엄선하여 분산 투자하고, 지속적으로 시스템에 의한 재무컨설팅·자녀교육·노후설계·재산상속 등 고객의 전 생애에 걸친 재무계획을 부자아빠클럽의 재무컨설팅시스템을 통해서 과학적으로 설계해 제공하고 있다.

고객은 거래하는 자산의 내역뿐만 아니라 포트폴리오구성의 적합성, 투자전략, 추천종목을 포함하는 각종 전문적인 보고서를 매월 받아볼 수 있어 최고의 경제정보 획득이 가능하다.

또한 자산관리 컨설팅, 재산의 안정적 유지에 꼭 필요한 세무, 부동산, 법률에 관한 다양한 분야의 전문가 그룹이 항상 자문을 하고 있다.
VIP고객에 상응하는 탐스피아마일리지, 탐스피아베스트라이프, 수수료 우대서비스, 대여금고제공, 탐스피아카드 발급 등의 각 종 서비스 혜택도 제공된다.

한투증권은 PB서비스의 꽃이라고 할 수 있는 ‘한투TAMSPIA’를 통해 그동안 경험 해 보지 못한 차원 높은 자산관리 서비스로 투자 그 이상의 새로운 세계와 경험을 고객에게 제공하여 최고의 종합자산관리 투자은행으로 발돋움할 계획이다.



관리자 기자