현대캐피탈, 1억6000만弗 해외 ABS발행

현대캐피탈(대표 李相起)은 지난 15일 일본에서 JP 모건을 주간사로 해 자동차대출채권을 담보로 1억6000만달러의 해외 ABS(자산담보부증권) 발행에 성공했다고 밝혔다.

이번 ABS 발행은 세계적인 신용평가기관인 S&P와 무디스로부터 최우량등급(AAA)을 받아 3년 만기에 리보(Libor) + 33bp금리로 발행됐다. 또한 최근 불안한 환율 움직임 속에 통화 및 이자율스왑 계약까지 체결해 환율 및 이자율리스크를 100% 해결하기도 했다. 특히 이번 ABS는 국내 최초로 자동차대출채권에 대해 공모방식으로 발행됐다. 이는 국제금융시장에서 해외투자자들이 현대캐피탈 채권의 자산건전성을 인정하고 투자했다는 점에서 큰 의미가 있다.

▶사진설명 : 현대캐피탈 이상기 사장(사진중앙), JP모건 Shu Tomioka 아시아담당 부회장(왼쪽), 보증기관인 FSA의 Geottrey Durno 아시아담당이사가 조인식 후 악수를 하고 있다.


관리자 기자