한화證 후순위 CB 1천억 공모

한화증권이 무보증 후순위 전환사채(CB) 1천억원어치를 오는 6, 7일 이틀간에 걸쳐 일반공모한다고 밝혔다.

CB의 만기일은 2년 4개월이고 2004년 3월 31일이며 만기보장수익률은 연리 10%이며 전환가격은 12월 3일 장종료 후 결정된다. 단 최저 전환가격은 5천원이다.

CB 전환은 발행일(12월 10일)로부터 3개월이 지난 3월 11일부터 주식으로 전환할 수 있다. 최근의 증권시장 호황과 내년 초 주가상승이 예상돼 주식으로 전환하면 차익을 남길 수 있을 것으로 한화증권측은 예상했다.
청약 주간사는 LG투자증권으로 청약자는 LG투자증권 본·지점에서 청약신청을 하면 된다. 1인당 청약한도는 제한이 없으며 다만 최저 청약한도금액은 10만원이다.

한화증권은 이번 후순위 CB발행을 통해 현재 302% 수준인 영업용순자본비율이 500% 이상으로 상승해 재무구조면에서 우량한 회사로 발돋움할 수 있을 것으로 기대했다.



임상연 기자 sylim@fntimes.com