• 구독신청
  • My스크랩
  • 지면신문
FNTIMES 대한민국 최고 금융 경제지
ad

우리금융에프앤아이, 회사채 2700억원 발행 성공

김다민 기자

dmkim@fntimes.com

기사입력 : 2024-09-13 16:43 최종수정 : 2024-09-13 19:05

신고금액 1500억원 대비 9배 초과수요
실적 반영돼 A+ 등급 수준 발행금리 산정

우리금융에프앤아이가 지난 12일 2700억원 규모의 회사채를 발행했다고 13일 밝혔다./사진 제공 = 우리금융그룹

우리금융에프앤아이가 지난 12일 2700억원 규모의 회사채를 발행했다고 13일 밝혔다./사진 제공 = 우리금융그룹

이미지 확대보기
[한국금융신문 김다민 기자] 우리금융그룹(회장 임종룡닫기임종룡기사 모아보기) 계열 NPL 투자회사인 우리금융에프앤아이가 지난 12일 2700억원의 회사채를 발행했다고 13일 밝혔다. 우리금융에프앤아이는 2022년 1월 우리금융그룹이 비은행 사업포트폴리오 강화와 NPL시장 규모 확대에 선제적으로 대응할 목적으로 출범한 NPL 투자 전문 자회사이다.

NPL 투자회사는 3개월 이상의 연체여신(대출채권)을 매입하여 시장에 매각하는 투자회사를 말한다.

지난 6일 진행된 사전 수요예측에서 1조4070억원의 자금이 몰리며 시장 투자자들의 뜨거운 관심을 확인한 바 있는 우리금융에프앤아이는 당초 신고금액 1500억원에서 크게 늘어난 2700억원의 회사채 발행을 성공적으로 마쳤다.

지난 5월 우리금융지주에서 1200억원의 유상증자 지원과 안정적인 성장과 수익 실적을 반영해 한국신용평가 외 3곳의 민간 신용평가 기관으로부터 신용등급을 A-(긍정적)로 한 단계 상향 평가받았다. 신용등급 상향 평가가 시장에 긍정적인 요소로 반영된 결과로 분석된다.

여윤기 한국신용평가 수석애널리스트는 "부실채권 투자시장 확대 등으로 영업 기반이 개선됐으며, 이익창출력도 개선될 것으로 전망된다"며 "유상증자 등을 통한 재무안정성 관리 현황 등을 감안할 때, 등급전망은 긍정적"이라고 평가했다.

이번 공모채의 발행금리는 1.5년물 3.761%, 2년물 3.758%, 3년물 3.782%이며, 우리금융에프앤아이의 신용등급보다 2단계 높은 A+ 등급 수준 금리로 모집액이 완판됐다. 조달된 자금은 향후 기업어음 만기 상환 및 4분기 부실여신 매입 자금으로 사용할 예정이다.

우리금융에프앤아이 관계자는“비은행부문 역량 강화에 힘쓰는 우리금융의 전략적 행보에 발맞춰 사업 기반을 점차 확대할 예정”이라며 “안정적인 수익 기반을 강화해 나가는 동시에 자본 적정성 제고에도 최선을 다할 것”이라고 말했다.

김다민 한국금융신문 기자 dmkim@fntimes.com

데일리 금융경제뉴스 FNTIMES - 저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지
Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com

기자의 기사 더보기 전체보기

가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~

2금융 다른 기사

1 12개월 최고 연 6.50%…애큐온저축은행 '처음만난적금'[이주의 저축은행 적금금리-9월 4주] 9월 넷째 주 저축은행 12개월 기준 정기적금 상품 가운데 최고 세전 이자율(기본 금리)은 연 6.50%, 최고 금리(우대 금리 포함)는 연 8.00%로 나타났다. 기본 금리와 최고 금리 모두 전주 대비 동일했다. 우대 조건 등을 활용하면 0.1%p라도 높은 금리를 받을 수 있어 꼼꼼히 확인할 필요가 있다.27일 저축은행중앙회 소비자포털에 따르면 저축은행 12개월 정기적금 가운데 세전 이자율 기준 기본 금리가 가장 높은 상품은 애큐온저축은행의 '처음만난적금'으로 연 6.50%를 제공한다.세후 이자율은 5.50%로, 월 10만원씩 12개월 납입할 경우 받을 수 있는 세후 이자는 단리 기준 3만5750원이다.'처음만난적금'은 우대조건을 충족하면 최고 연 8.0 2 24개월 최고 연 4.05%…드림저축은행 '인터넷정기예금'[이주의 저축은행 예금금리-9월 4주] 9월 넷째 주 저축은행 24개월 기준 정기예금 상품 가운데 세전 이자율(기본 금리)과 최고 금리(우대 금리 포함)는 연 4.05%로 나타났다. 기본 금리는 전주 대비 0.10%p, 최고금리는 0.05%p 상승했다. 우대 조건 등을 활용하면 0.1%p라도 높은 금리를 받을 수 있어 꼼꼼히 확인할 필요가 있다.27일 저축은행중앙회 소비자포털에 따르면 저축은행 24개월 정기예금 가운데 세전 이자율 기준 기본 금리가 가장 높은 상품은 드림저축은행의 '인터넷정기예금'과 '톡톡정기예금(비대면)'으로 연 4.05%를 제공한다.세후 이자율은 3.43%로 1000만원을 24개월간 예치 시 받을 수 있는 세후 이자는 단리 기준 68만6000원이다. 최고 우대금리와 기본금리가 4. 3 12개월 최고 연 4.03%…드림저축은행 '인터넷정기예금'[이주의 저축은행 예금금리-9월 4주] 9월 넷째 주 저축은행 12개월 기준 정기예금 상품 가운데 세전 이자율(기본 금리)과 최고 금리(우대 금리 포함)는 연 4.03%로 나타났다. 기본 금리와 최고금리 모두 전주 대비 0.02%p 상승했다. 우대 조건 등을 활용하면 0.1%p라도 높은 금리를 받을 수 있어 꼼꼼히 확인할 필요가 있다.27일 저축은행중앙회 소비자포털에 따르면 저축은행 12개월 정기예금 가운데 세전 이자율 기준 기본 금리가 가장 높은 상품은 드림저축은행의 '인터넷정기예금'과 '톡톡정기예금(비대면)', 유니온저축은행의 'e-정기예금'으로 연 4.03%를 제공한다.세후 이자율은 3.41%로 1000만원을 12개월간 예치 시 받을 수 있는 세후 이자는 단리 기준 34만1000원이다. 최고
ad
ad

한국금융 포럼 사이버관

더보기

FT카드뉴스

더보기
[그래픽 뉴스] ‘순대’가 경제용어라고? 순(純)대외자산, 한국의 진짜 해외자산은 얼마일까?
[그래픽 뉴스] ISA 대개편! 나에게 유리한 계좌는?
[그래픽 뉴스] 미국 증시 새로운 키워드 'MANGOS'
환전·로또·육아휴직까지 하반기부터 달라지는 제도 TOP11
[그래픽 뉴스] 은퇴후 30년 부모님 세대의 생존전략

FT도서

더보기