롯데그룹-메리츠금융 맞손 1.5조 펀드 조성…롯데건설 지원

[한국금융신문 정선은 기자] 롯데그룹이 메리츠금융그룹과 손잡고 1조5000억원 규모 공동 펀드를 조성하기로 했다.

자금시장 경색으로 유동성 확보가 필요한 롯데 계열사 롯데건설 지원 목적이 담겼다.

6일 투자은행(IB) 업계 등에 따르면, 롯데그룹은 롯데건설의 PF(프로젝트파이낸싱) 관련한 채무만기 상환 등을 지원하기 위해 메리츠금융그룹과 1조5000억원 규모 펀드를 조성하기로 합의했다.
롯데물산, 롯데호텔, 롯데정밀화학 등 그룹 주요 계열사들이 전체 자금 중 약 6000억원을 후순위 채권자로 맡고, 메리츠금융그룹은 나머지 9000억원을 선순위로 출자하는 것으로 알려졌다.

메리츠증권 주간 하에 메리츠금융그룹 계열사인 메리츠증권, 메리츠화재, 메리츠캐피탈이 모두 참여하는 구조다.

롯데건설이 보증한 부동산PF 유동화증권의 만기 도래 시 매입 등에 이번에 조성되는 펀드 자금을 활용할 것으로 전해졌다.

롯데건설은 지난 2022년 10월 강원도 레고랜드 사태 등이 촉발한 부동산 PF 시장 한파에 유동성 위기를 넘기 위해 롯데케미칼(5000억원), 롯데정밀화학(3000억원), 롯데홈쇼핑(1000억원) 등 그룹 주요 계열사로부터 1조원 넘는 자금을 수혈받아 ABCP(자산유동화기업어음), ABSTB(자산유동화전자단기사채) 등 유동화증권 차환 및 상환에 활용해왔다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com