신한은행, 4억 달러 지속가능발전 목표 후순위채 발행 성공

[한국금융신문 정선은 기자] 신한은행은 미화 4억 달러 규모의 ‘지속가능발전 목표 후순위 채권’ 발행 청약을 성공적으로 마무리했다고 16일 밝혔다.

전일 마무리된 이번 후순위채는 신한은행이 친환경 기업, 사회적 기업 등을 지원하는 자금 마련을 위해 발행했으며 만기는 10년이다.

발행금리는 미국 10년물 국채에 1.575%를 가산한 수준이다. 이는 국내 금융기관이 발행한 역대 외화표시 후순위채 중 가장 낮은 가산금리이며 쿠폰금리는 4.0%이다.
100여개 기관이 참여해 발행 금액의 다섯 배 수준인 20억 달러 이상 주문에 나설 정도였다. 투자자들의 지역별 분포는 아시아 50%, 미주 33%, 유럽 17%로 나타났다..

이번 후순위채 발행에는 뱅크 오브 아메리카(Bank of America Merrill Lynch), 비엔피 파리바 증권(BNP Paribas), 크레디 아그리꼴(Credit Agricole CIB), 제이피 모건(JP Morgan), 미즈호 증권(Mizuho Securities)이 공동 주간사로, 신한금융투자가 보조 주간사로 참여했다.

신한은행 관계자는 “지난해 8월 원화 그린본드 발행에 이어 사회적 책임 이행을 목적으로 하는 이번 채권 발행에 성공해 의미가 크다”며 “견고한 투자자 기반을 통해 아시아 금융기관 중 유일하게 4년 연속 후순위채 발행에 성공한 신한은행은 향후 자기자본 비율을 안정적으로 관리하면서 금융시장 변동성에 유연하게 대처할 수 있게 됐다"고 말했다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com