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'태은경' 검색결과

강창희 미래에셋 투자교육연구소장 강창희 미래에셋 투자교육연구소장(사진)은 최근 은행과 증권사의 자산관리교육 열풍으로 지난 2/4분기에는 50회가 넘는 강의를 마쳤다. 이중 절반은 각 금융기관의 FP를 대상으로 이뤄졌다. 강소장은 자산관리영업의 중요성이 높아지고 있는 현추세는 결국 금융 비즈니스가 컨설팅 비즈니스로 옮겨가고 있음을 의미한다고 ... 2004-08-29 일요일 | 태은경 기자
[PB센터 탐방] 우리은행 투체어스 강남 교보타워 2층에 위치한 우리은행 투체어스는 끈기있는 영업방식으로 개설한지 10개월만에 좋은 성과를 거두고 있다. 우리은행에서 전문PB센터로는 유일한 곳이다. 투체어스의 입구로 들어서면 ‘매우 밝다’는 느낌이다. 인테리어 효과도 있겠지만 안내직원의 판에 박히지 않은 자연스러운 응대방식도 이같은 느낌을 더... 2004-08-29 일요일 | 태은경 기자
스탠다드차타드은행 매튜장 프라이오리티뱅킹센터장 매튜장(사진) 스탠다드차타드은행(SCB) PB센터장은 “외국계 은행의 최대 강점은 세계적인 네트워크망을 통한 정보제공 능력”이라면서 “이같은 장점을 살려 국제 감각과 풍부한 지식으로 고객신뢰를 이끌어내고 국내거액자산 보유고객을 늘려나갈 것”이라고 설명했다. 최근 저금리 기조와 열악한 주식시장으로 인해 마땅... 2004-08-25 수요일 | 태은경 기자
‘지방고객 모시기’ 접전 치열해질 전망 은행들이 거액자산 고객을 잡기 위해 지방에도 눈을 돌리고 있다.업계에 따르면 최근 각 은행들이 지방에 PB센터 개설과 확충계획을 내놓고 있어 지방 고객선점 경쟁도 치열해질 전망이다.지방의 PB센터 개설을 통한 본격적인 영업경쟁은 지난 5월 씨티PB가 대전, 광주, 대구지점을 개설해 국내은행들을 긴장시키면서 촉발됐... 2004-08-22 일요일 | 태은경 기자
우량고객 정보 체계화로 이탈방지 은행내 상위고객이탈방지를 위해 고객 정보를 체계화하려는 노력이 일고 있다. 이는 PB고객과 VIP고객의 신규유치 노력도 중요하지만 기존 거래고객을 잘 관리해 마케팅에 활용하겠다는 전략이다. 신한은행은 고객과의 관계 유지에 주안을 두고 기존 우수 고객의 이탈을 방지하기 위해 ‘고객 이탈 예측 모형(CSSH:Churn Sy... 2004-08-22 일요일 | 태은경 기자
FPA Denver 2004-해외연수 통한 선진금융환경 몸소 체험 기회 미국 FPA(Financial Planning Association) 주관의 석세스포럼2004가 오는 9월12일부터 14일까지 미국 콜로라도 덴버에서 개최된다. 석세스포럼은 FP관련 세계 최대의 컨퍼런스 및 전시회로서 비즈니스솔루션, 상속과 세금설계, 투자, 플래닝, 리스크관리, 이슈 등 총 7가지 주제를 갖고 41가지 교육세션과 3개의 일반세션으... 2004-08-22 일요일 | 태은경 기자
스톨즈 포트폴리오 자산관리 교육 네오머니(대표 김문성)는 지난 3월 처음으로 과정을 개설한 스톨즈(Stolz) 포트폴리오 교육과정이 금융업 종사자들로부터 최근 높은 호응을 얻고 있다고 전했다. 스톨즈 포트폴리오 교육과정은 기존의 포트폴리오 교육과는 달리 이론보다는 실전 중심으로 교육이 진행되고 있다. 포트폴리오 제안서를 작성할 수 있는 프로그... 2004-08-22 일요일 | 태은경 기자
수출입은행, 신용대출금리 1.2% 인하 한국수출입은행은 중소기업의 신용대출금리를 1.2%p 인하하고 중소기업 지원규모를 당초 2조4000억원에서 3조원으로 25% 늘리기로 하는 내용을 골자로 한 `수출중소기업 종합지원대책`을 19일 발표했다. 수출입은행은 우선 최근 유가 급등과 원자재 가격 상승으로 수출경쟁력이 저하된 중소기업에 대해 최고 1.2%p까지 대출... 2004-08-19 목요일 | 태은경 기자
PB부문 강화 통한 상품 판매채널 확충 최근 은행들이 기존 영업점을 강화해 점차 PB부문으로 확대하거나 PB부문에서 간접투자상품판매에 역량을 집중시키려는 움직임이 활발해지고 있다. 이는 장기적으로 PB 대상고객 확대를 모색하는 과정에서 기존 영업점의 고객을 PB고객으로 전환해 기반을 다지겠다는 포석이다. 특히 최근 저금리 추세로 인해 정기예금상품의... 2004-08-15 일요일 | 태은경 기자
[VIP 마케팅 열전] 고객의 현재 고민에 집중하라 김재영 FA는 첫마디에 파이낸셜 어드바이저는 자신이 고객에게 제안하는 포트폴리오가 최적일 것이라는 편견을 버리라고 충고한다. 고객이 자신에 대한 모든 정보를 FA에게 공개하지 않는 한 이러한 편견은 오히려 고객에게 혼란을 초래할 수도 있다는 것. 대신 그는 현재 파악된 고객의 정보에 집중하라고 충고한다. 현상황... 2004-08-15 일요일 | 태은경 기자
< 이곳을 주목하라 > P&C 파트너스 프라이빗 웰스매니지먼트 서비스를 제공하는 P&C 파트너스는 독립법인으로서 개인종합자산관리센터를 운영해 최근 괄목할 만한 성과를 거두고 있어 업계의 관심을 끌고 있다. 프라이빗뱅킹 산업이 국내에 아직까지 안착하고 있지 않은 가운데 국내 유수의 금융기관에 비해 브랜드 파워가 현격히 떨어지는 독립센터가 자문수... 2004-08-15 일요일 | 태은경 기자
웰스매니지먼트와 프라이빗뱅킹 차이는 무엇? 최근 각 금융기관의 PB를 취재하면서 자주 듣는 말이 ‘웰스매니지먼트’이다. 센터명을 그렇게 붙인 곳은 차치하고라도 PB센터에서 고객에게 맞는 서비스를 제공하기 위한 노력의 일환으로 차별화를 강조하기 위해 특히 언급된다. 또 고객에게 제공되는 라이프케어 서비스를 강화하고 있다는 것을 강조하기 위해 많이 사용... 2004-08-15 일요일 | 태은경 기자
사내인증제로 전문인력 역량 극대화 최근 은행들이 자산관리업무를 강화하고 투자상품판매가 활발해지고 있는 가운데 신한, 산업, 하나은행 등이 전담인력에 대한 사내인증제를 실시해 관심을 끌고 있다.업계에 따르면 신한은행은 최근 예비PB와 현직PB, 그리고 영업점의 일반 직원중에서 PB로의 기본 소양과 전문적인 지식을 갖춘 직원들을 대상으로 은행장이... 2004-08-08 일요일 | 태은경 기자
국내 독립FP센터 ‘이제 시작’ 국내 독립FP가 제도권내에서 완전한 재무설계센터의 역할이 가능하기를 기대하며 태동기를 맞고 있다. 독립FP센터는 금융기관에서 운영하는 FP센터가 자사의 상품을 위주로 재무설계를 해오던 것과는 달리 이에 구애받지 않고 고객의 상황에 가장 적합한 상품을 구성할 수 있다는 면에서 개인종합재무설계의 원칙적 목표에 ... 2004-07-31 토요일 | 태은경 기자
<이곳을 주목하라>하나은행 웰스매니지먼트 센터 ‘한번 발을 들여놓은 고객은 절대 빠져나갈 수 없게 한다’하나은행 웰스매니지먼트(WM) 센터는 작년 7월 개점이후 현재까지 ‘절대 다른 곳으로 발길을 돌릴 수 없는’ 그들만의 탄탄한 고객층을 쌓아왔다. 철저한 고객중심의 일대일 맞춤자산관리로 ‘프라이빗 뱅킹’의 원칙에 근접한 운영이 성과를 나타내고 있는 것. ... 2004-07-31 토요일 | 태은경 기자
고객문제 정확히 짚어내는 ‘혜안’ 중요 감정규 라이프 플래너가 말하는 마케팅의 기본마음가짐은 ‘먼저 고객의 입장에서 생각하라’는 것이다. 흔히 하는 말이기 때문에 간과하기 쉬운 부분이라고 지적하는 그는 이러한 생각을 갖다보면 고객이 진정 무엇을 필요로 하는가를 자연스럽게 알게 된다고 말한다. 고객이 원하는 것을 정확히 파악하고 난후 이를 충족시... 2004-07-31 토요일 | 태은경 기자
은행직원 ‘부동산 배우기’ 열풍 부동산 투자는 둔화됐지만 은행직원들의 부동산 교육열기는 오히려 뜨거워지고 있다. 한국금융연수원에 따르면 부동산 관련 연수과정에서 연수생이 작년에 비해 두배 가량 늘어난 것으로 나타났다. 각 은행의 위탁교육을 실시하고 있는 금융연수원은 올초부터 지난 13일까지 부동산 관련 교육을 받은 인원이 436명으로 작년... 2004-07-25 일요일 | 태은경 기자
人材가 경쟁력<신한은행> 신한PB는 철저하게 내부인력기용을 원칙으로 한다. 외부 인력을 스카웃하는 목적은 앞선 선진금융기법을 빠른 기간동안 적용시키기 위함이다. 신한은 이보다 시간이 더 걸리더라도 애사심과 조직적응력이 우수한 인력이 더 중요하다고 판단했다. 대신 내부인력의 실력을 향상시키기 위해 많은 노력을 집중하고 있다. 이같은... 2004-07-25 일요일 | 태은경 기자
은행PB ‘강남부자에 적응하라’ 거액 자산가들이 집중적으로 몰려 사는 서울 강남권에는 PB센터 또한 집중돼 있다. 강남 고객들의 특징은 부동산 가격의 상승으로 부를 축적한 경우가 가장 많고 90년대 후반 벤처열풍에 편승해 부를 축적한 신흥부유층도 대다수 강남에 거주한다. 또한 비교적 젊은 층의 전문직 고소득자와 전문경영인도 타지역보다 강남에... 2004-07-18 일요일 | 태은경 기자
PB대상고객 투자세미나 활발 최근 각 은행에서 거액자산가를 대상으로 하는 투자설명회의 호응이 높은 것으로 나타났다. 업계에 따르면 은행에서 PB대상 고객을 위한 부동산, 세무, 금융 상품 등 투자전략 설명회에서 최근 평소보다 많은 인원이 참석해 관련내용에 대한 상담 또한 활발히 진행되고 있는 것으로 전해졌다. 업계 관계자들에 의하면 투자설... 2004-07-18 일요일 | 태은경 기자
삼성생명 최영두 강북FP센터 팀장 “자산관리는 부(富)에 대한 바람직한 컨셉을 갖게 합니다. 이를 통해 침체된 금융시장을 활성화시키는게 저희 목표입니다”최영두 삼성생명 강북FP센터 팀장은 운영목적을 명쾌하게 밝힌다. 을지로 내외빌딩에서 개소식을 한지 나흘만이다. 그는 삼성그룹 공채로 입사해 11년차에 접어들었다. 마케팅 기획을 거쳐 브랜치 매... 2004-07-14 수요일 | 태은경 기자
자산관리사 시험·연수 병행 실효성 높여 한국금융연수원의 자산관리사 시험과 한국증권업협회 금융자산관리사 시험은 은행과 증권에서 각각 뚜렷한 응시선호도를 나타낸다. 두 시험 모두 자산관리업무에 대한 내용이 주를 이루기는 하지만 연수원 자격시험은 종합적 재무설계 과정을 폭넓게 다루고 있어 난이도가 높은 편이며 증권업협회 자격시험은 증권사의 투자... 2004-07-11 일요일 | 태은경 기자
제2회 AFPK(Associate Financial Planner Korea) 자격시험 어제 실시 한국FP협회(FPSB:회장 윤병철)는 ‘개인고객재무설계분야’의 국제표준 대상자격인 AFPK의 제2회 시험(총 14회차)을 지난 11일 서울, 부산, 광주, 대구, 대전, 제주 등 전국 6개 도시에서 실시했다고 오늘 밝혔다. 지난 2000년부터 국내에 처음으로 도입된 AFPK자격시험은 CFP자격을 획득하기 위해 각 금융기관의 자산관리 ... 2004-07-11 일요일 | 태은경 기자

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