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우리금융지주, 후순위채 4000억원 발행 성공

전하경 기자

ceciplus7@

기사입력 : 2019-09-06 09:01

6월 말 대비 BIS비율 40bp 상승 기대

우리금융그룹 본점 / 사진= 우리금융지주

[한국금융신문 전하경 기자]
우리금융지주가 후순위채 4000억원 발행에 성공했다.

우리금융지주는 4000억원 규모의 원화 후순위채권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 6일 밝혔다.

우리금융지주 관계자는 “지난 7월 발행한 신종자본증권 5000억을 포함하면, BIS비율은 6월말 대비 약 40bp 가량 상승할 것으로 예상된다”며 “미중 무역분쟁, 일본의 수출규제 등 대내외 불확실성에 충분히 대비할 수 있도록 손실흡수 능력을 지속적으로 강화해 나갈 것이다”고 밝혔다.

이번 채권은 8년물 1000억원과 10년물 3000억원이 동시에 발행되었으며, 최근 금융시장의 불확실성 확대에 따른 투자심리 약화에도 불구하고 지난 6월에 발행된 후순위채 보다 1000억원 더 많은 4000억원이 발행됐다.

발행금리는 만기 8년물 2.13%, 만기 10년물 2.20%으로, 4일 금융투자협회에서 고시한 국고채 금리에 스프레드를 더해 결정됐으며, 지난 6월 후순위채 발행에 이어 바젤3 이후 국내 금융지주사가 발행한 조건부자본증권 중 최저 금리 수준이다.

전하경 기자 ceciplus7@fntimes.com

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