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[코멘트] 삼성바이오로직스, 화이자 백신 위탁 생산 확실하다면 스트롱 바이 - 메리츠證

장태민

기사입력 : 2021-05-12 08:34

[한국금융신문 장태민 기자] ■ 삼성바이오로직스, 8월부터 화이자 COVID-19 백신 양산 돌입
-금일 새벽 삼성바이오로직스가 8월부터 화이자/바이오엔텍의 COVID-19 백신 양산에 들어간다는 뉴스 보도됨

-그동안 정부 관계자는 8월부터 국내 업체가 COVID-19 백신 대량 생산할 계획이라고 언급해왔음.

-현재 동사가 가진 설비와 10억도즈 물량을 고려했을 경우 DP 가능성이 높으나, 3공장에 화이자 백신 설비를 도입한다는 점에서 DS 가능성도 배제할 수 없는 상황

-CMO 실적 추정은 DS와 DP 여부에 따라 크게 변동될 수 있으나, Dose 당 1달러로 DP CMO만 받더라도 최소 1조원대의 추가 수익 발생 가능

-기존 삼성바이오로직스 실적 추정치: '21E 매출액 1조 4,236억원(+22%), 영업이익 4,193억원(+43.2%), 당기순이익 3,406억원(+41%)

■ 결론: 백신 CMO 확실하다면? Strong Buy!
-아직 회사 측 공식 입장은 없으나 백신 CMO 계약이 확실할 경우 동사 실적에 크게 기여할 전망

-올해 하반기 4공장 조기 수주도 기대할 수 있어 항체치료제 CMO 업황 역시 좋은 상황, 제약/바이오 최선호주로 제시

(김지하 메리츠증권 연구원)

장태민 기자 chang@fntimes.com

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