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신용등급 ‘AA급’ 상향한 교보증권, 회사채 3000억 발행

홍승빈 기자

hsbrobin@

기사입력 : 2021-04-06 11:37

▲여의도 교보증권 사옥./ 사진=교보증권

[한국금융신문 홍승빈 기자]


교보증권은 지난 5일 공시를 통해 3년만기 3000억원 공모 회사채를 발행한다고 6일 밝혔다.

교보증권은 지난 3월 말 2000억원의 공모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 8800억원의 투자 수요를 확보하며 흥행에 성공했다.

이에 회사 측은 정정 공시를 통해 1000억원을 추가 발행키로 하고 총 3000억원의 회사채 발행을 결정했다.

3년물 발행금리는 개별 민평금리 +3bp에 1.564%로 확정됐다.

교보증권은 지난해 2000억원 규모의 유상증자를 비롯해 ‘AA급’으로 신용등급이 상향 조정됐다. 또 1000억원대 순이익을 올리며 투자자들로부터 우량회사로 높은 신뢰를 받았다는 평가를 받았다.

회사채 3000억원 중 2000억원은 단기 채무 상환자금으로 사용될 예정이다. 나머지 1000억원은 사업 영역 확대를 대비한 투자재원 확보 및 운영자금으로 사용된다.

교보증권은 이와 더불어 그룹 디지털혁신 대전환에 맞춰 디지털 플랫폼 구축 및 마이데이터, 벤처캐피탈투자 등 신사업 진출로 미래 지속가능한 성장 동력을 갖춰갈 계획이다.

안조영 교보증권 경영기획실장은 “향후 금리상승 및 채권발행 수요 증가에 대한 선제적 대응이다”며 “자금조달 구조를 장기화해 꾸준한 이익창출은 물론 영업 경쟁력이 크게 향상 될 것”이라고 말했다.

홍승빈 기자 hsbrobin@fntimes.com

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