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SK바이오팜, 상장 절차 본격 돌입…최대 9593억원 공모

홍승빈 기자

hsbrobin@

기사입력 : 2020-05-19 23:32

▲자료=SK바이오팜

[한국금융신문 홍승빈 기자]

올해 상반기 기업공개(IPO) 최대어로 꼽히는 SK바이오팜이 유가증권 상장 절차에 본격 돌입했다.

SK바이오팜은 코스피 상장을 위한 증권신고서를 19일 금융위원회에 제출했다고 밝혔다.

SK바이오팜은 이번 상장을 위해 총 1957만8310주를 공모한다. 공모예정가는 3만6000원~4만9000원으로 공모예정금액은 7048억 원에서 최대 9593억원이다.

오는 6월 17일과 18일 양일간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측이 진행되며, 23일~24일 청약을 거쳐 6월 내 신규 상장을 완료할 계획이다. 대표주관사는 NH투자증권과 씨티그룹글로벌마켓증권, 공동주관사는 한국투자증권과 모건스탠리가 맡았다.

SK바이오팜은 1993년 SK그룹의 성장동력 발굴을 위해 신약 연구개발을 시작한 회사다. 이후 28년간 축적해온 신약 연구개발과 기술력을 바탕으로 미충족 수요가 높은 중추신경계 질환에 대한 혁신 치료제 개발을 진행해왔다.

SK바이오팜은 신약개발부터 임상시험, 글로벌 상업화까지 독자적으로 수행할 수 있는 플랫폼을 갖췄다는 점이 핵심 경쟁력으로 꼽힌다.

뿐만 아니라 국내에서 처음으로 2종의 미국 식품의약국(FDA) 시판허가를 획득한 혁신 신약을 보유하는 등 중추신경계 질환 치료제 분야에서 차별화된 파이프라인을 구축하고 독보적인 기술경쟁력을 확보한 기업이라는 평가다.

특히 뇌전증 신약 세노바메이트를 미국법인 SK라이프사이언스를 통해 이달부터 직접 판매를 시작한 것도 눈길을 끈다. 국내 제약사가 개발한 신약을 미국시장에서 직접 판매하는 것은 이번이 처음이다.

SK바이오팜 관계자는 "국내 첫 뇌전증 신약후보물질의 발굴부터 글로벌 임상시험, 미국 FDA 신약 판매 허가 획득을 위한 전 과정을 독자적으로 진행한 바 있다"며 "독자 개발 신약으로 세계 최대 시장에 직접 출시한 점에서 세노바메이트 사례는 큰 의미가 있다"고 말했다.

이외에도 기술수출한 수면장애치료제 솔리암페톨은 이미 미국시장에서 판매되고 있으며 유럽 허가 획득 후 시장 진출을 준비하고 있다.

SK바이오팜 관계자는 “국내 제약 기업이 임상 단계가 아닌 혁신 신약을 성공적으로 개발하고 상업화 단계에서 상장하는 것은 최초”라며 “이번 IPO를 통해 확보된 공모 자금을 혁신 신약 연구개발 및 상업화 투자 등 글로벌 종합 제약사로 발돋움하는데 성장재원으로 활용할 계획”이라고 말했다.

홍승빈 기자 hsbrobin@fntimes.com

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