[주간추천종목∙SK증권] 현대산업∙아모레퍼시픽∙우리은행

◇ 현대산업 (012630)

- 주택 익스포져 가장 높은 건설사로 주택 볼륨 확대에 따른 증익과 자체주택, 토목 마진율 개선으로 실적 호조 기대

- 외주 주택 매출 확대, GTX 착공 모멘텀에 따라 2020년까지 주택 매출액 성장세 꺾이지 않을 것으로 예상
- 1조원 이상 보유 현금에 대한 re-rating까지 감안한다면 밸류에이션 매력도 확대

◇ 아모레퍼시픽 (090430)

- 4Q 실적 부진했으나, 수출 데이터 여전히 호조 보이는 가운데 中 인바운드 관광객 관련 데이터도 개선 추세

- 중국 내 판촉 및 프로모션이 정상화되고 있는 구간으로, 18 년 매출 성장의 폭은 더욱 확대될 전망

- ‘16년 고점 대비 주가 낙폭이 가장 크며, LG생활건강 대비 중국 익스포저가 더 높아 사드 갈등 해소의 최대 수혜주
◇ 우리은행 (000030)

- 올해 수정 주당순이익(EPS)이 전년 동기 대비 16% 증가하면서 업종 내 가장 견조한 상승률 기록할 듯

- 금호타이어와 STX엔진의 경영 정상화 과정에 4000억원 수준 충당금 환입 가능성

- 지주사 전환 시 증권사, 자산운용사 인수 등 비유기적 성장을 통한 계열사 포트폴리오 분산, 자기자본이익률(ROE) 제고 기대

김수정 기자 sujk@fntimes.com