[주간추천종목·유안타증권] S-Oil·KT·우리은행

[한국금융신문 구혜린 기자]

◇S-Oil

-3분기 아시아 타이트한 석유제품 공급영향으로 정제마진 초강세와 실적 개선 기대
-내년 3월 초대형 석화 프로젝트 완공을 앞두고 있어 4분기에 주가 선반영 기대

◇KT

-LG유플러스의 시가총액 차이 1조5000억원 수준에 불과. KT 시가총액은 12조원 수준이 정상

-연 성장률 2% 수준 유지. 주가수익배율(P/E) 11배. 주가순자산배율(P/B) 0.7배로 저평가

-부동산 공정 가치 8조원. 시가 환산 시 10조원 이상 추산
◇우리은행

-올해 예상 당기순이익 및 자기자본이익률(ROE) 추정치는 각각 1조9000억원 및 9.2%, 이익성장률은 지난해 19.1%(ROE 6.5%)에서 올해 48.7%(ROE 9.2%)로 더욱 확대 전망

-경상적 이익규모 레벨업 과정, 대손비용 축소와 순이자마진(NIM), 비이자이익 개선 동반 전망

-투자포인트 ▲민영화 성공 이후 주가 할인(PBR: 우리은행 0.56배, KRX은행 평균 0.59배) 축소 중 ▲대손비용 개선 추세로 수익성 개선 ▲향후 지주사 전환 및 중간배당 기대



구혜린 기자 hrgu@fntimes.com