[주간추천종목·신한금융투자] 메리츠종금증권·LG상사·삼성전자

[한국금융신문 고영훈 기자]

◇메리츠종금증권(008560)

-1분기 순영업수익 1874억원(YoY 40.5%), 당기순이익 809억원(YoY 61.0%) 기록.
-해외 딜소싱 증가로 수익 구조 다변화 진행.

-메리츠캐피탈 지분 100% 취득 후에도 높은 자본이익률 유지 가능할 전망.

◇LG상사(001120)

-4분기 실적 서프라이즈 기록, 일회성 이익을 제외해도 150억원 내외의 추가 이익 발생한 것으로 추정.

-석탄, 그린(팜오일) 영업이익 개선, 석유 손실 축소 등으로 자원사업 실적 개선, 물류부문 점진적 개선 예상.
-12개월 선행(2017년 2분기부터 2018년 1분기) 주가수익비율(PER) 8.3배로 절대 저평가. 물류 수익성 개선, GTL 수주시 주가 재평가 가능.

◇삼성전자(005930)

-3D NAND와 플렉시블 OLED 시장 기술 독점으로 시장점유율(M/S) 상승과 이익률 상승의 이중 수혜 가능.

-실적 신뢰도 및 안정성 상승, 주주환원 확대에 의한 밸류에이션 멀티플 확장까지 이어질 수 있는 상황.
-2017년 영업이익 47조1000억원(YoY 61.0%) 전망.



고영훈 기자 gyh@fntimes.com