임종룡 "사채권자에 최선안 제안…부결시 대우조선 신속 P플랜"

[한국금융신문 정선은 기자] 임종룡닫기임종룡기사 모아보기 금융위원회 위원장(사진)은 16일 "산업은행, 수출입은행, 대우조선이 가능한 범위내에서 최대한의 방안을 제시했다"며 "회사채, 기업어음(CP) 투자자들의 합리적 결정을 당부드린다"고 말했다.

이날 오후 정부서울청사에서 열린 대우조선 긴급 브리핑에서 임종룡 위원장은 "현재 대우조선 노조, 시중은행은 합의는 완료됐다"며 "자율적 구조조정의 성패는 사실상 17~18일 사채권자 집회에서 결정되므로 산업은행 등은 최선을 다해 사채권자 설득중"이라고 밝혔다.

산업은행과 수출입은행은 16일 오전 기관투자자 등에게 '회사채 및 CP 상환을 위한 이행 확약서'를 전달했다.
구체적으로 잔여채권의 각 상환기일 전월 말에 다음 상환기일에 상환할 원리금 전액을 별도 애스크로 계좌(Escrow Account)에 예치하고, 대우조선은 회사 명의 별도 계좌에 회사채 및 CP의 청산가치(6.6%)인 약 1000억원을 입금하고 회사채, CP 투자자에게 담보로 제공하는 내용 등이다. 향후 일부 투자자가 우려하는 청산 등이 발생하더라도 현 시점의 청산가치 이상을 보장한다.

또 잔여채권의 최종 상환기일까지 신규자금 지원의 기한을 유지하고, 신규자금 중 미사용분으로 잔여채권 상환 가능하다. 오는 2018년부터 매년 실사해서 회사가 상환능력이 있다고 확인되는 경우, 유예기간과 상환기간 단축, 분할상환 원금 조정 등 잔여채권의 조기상환도 추진한다는 내용이다.

임종룡 위원장은 "최근 일부 기관투자자가 채무조정에 동의한다는 입장을 표명하고 있으나, 여전히 대부분의 기관투자자가 유보적 입장 견지하고 있다"며 "국민연금 역시 관리자로써 손실 최소화 위해 할 수 있는 일이고, 산은, 수은 역시 불확실성 줄일 수 있는 자율적 구조조정을 유도하고 있는 것으로 본다"고 말했다.

만약 이틀간 열리는 사채권자 집회 다섯 차례 중 한 차례라도 부결되면 대우조선은 워크아웃과 법정관리를 결합한 P플랜(Pre-Packaged Plan·사전회생계획제도) 돌입이 불가피하다.

사채권자 집회 부결시 시장불안을 신속히 해소하기 위해 대우조선은 최대한 빠른 시간내 P플랜을 신청할 계획이다. 임종룡 위원장은 "정부는 P플랜 발생 가능한 선박건조계약 취소, 실업문제 등 각종 부작용에 대해 관계부처 합동으로 종합대응방안 발표 예정"이라고 밝혔다.


정선은 기자 bravebambi@fntimes.com